CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) liên quan đến việc phát hành trái phiếu ra công chúng trong năm 2025, đồng thời thông qua phương án sử dụng vốn và trả nợ từ số tiền huy động được.

Theo kế hoạch, Coteccons sẽ phát hành 14 triệu trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, tổng giá trị tối đa đạt 1.400 tỷ đồng. Loại trái phiếu này là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định dự kiến 9%/năm và được phát hành thông qua Đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán SSI.

Đối tượng tham gia mua bao gồm cả tổ chức và cá nhân trong nước lẫn nước ngoài, với mức tối thiểu 5.000 trái phiếu cho nhà đầu tư cá nhân (tương đương 500 triệu đồng) và 10.000 trái phiếu cho nhà đầu tư tổ chức (tương đương 1 tỷ đồng).

Thời điểm phát hành dự kiến nằm trong quý IV/2025 đến quý I/2026, sau khi Coteccons nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán từ UBCKNN.

Thời gian phân phối dự kiến từ 20 đến 90 ngày, chưa bao gồm trường hợp gia hạn theo quy định nếu cần. 

Về phương án sử dụng vốn, 1.400 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được Coteccons dùng để thanh toán tiền lương, thưởng cho người lao động 250 tỷ, thanh toán hợp đồng giữa Coteccons và CTCP Nhật Nam 600 tỷ, thanh toán hợp đồng giữa Coteccons và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons 430 tỷ.

Bên cạnh đó, công ty cũng dành 50 tỷ để thanh toán hợp đồng giữa Coteccons với Công ty TNHH Shinryo Việt Nam, 60 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng với Công ty TNHH CTD Materials và 10 tỷ thanh toán hợp đồng với Công ty TNHH Cơ và Điện UG Việt Nam.

Ở diễn biến khác, ngày 2/12 vừa qua, Coteccons đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng.

Với hơn 101,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính tổng số tiền chi trả khoảng hơn 101 tỷ đồng, lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

Bên cạnh việc chi trả cổ tức, Coteccons cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 5,1 triệu cổ phiếu thưởng, với tỷ lệ 20:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ nhận 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng hơn 50,7 tỷ đồng, vốn lấy từ Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán. Thời gian thực hiện dự kiến sau khi công ty nhận được thông báo xác nhận từ UBCKNN.

Nếu đợt phát hành cổ phiếu thành công, tổng số cổ phiếu của Coteccons sẽ tăng từ hơn 103,6 triệu lên hơn 108,7 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ tăng từ hơn 1.036 tỷ đồng lên hơn 1.078 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, tính đến cuối quý I (niên độ 1/7/2025 – 30/9/2025), tổng tài sản của Coteccons đạt hơn 31.177 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với thời điểm đầu năm.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận 21.917 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ vay là 3.800 tỷ, hoàn toàn là vay ngắn hạn từ ngân hàng.