Vào ngày 1/11, tập đoàn Berkshire Hathaway đã công bố báo cáo tài chính quý III mà thị trường rất mong chờ. Bản báo cáo cho thấy nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett vẫn tiếp tục bán ròng cổ phiếu.

Cụ thể, tập đoàn do vị tỷ phú 95 tuổi dẫn dắt đã bán ra 12,5 tỷ USD cổ phiếu trong quý gần nhất và mua vào 6,4 tỷ USD cổ phiếu, dẫn đến bán ròng 6,1 tỷ USD.

Đây là quý thứ 12 liên tiếp Berkshire bán ròng cổ phiếu. Thông tin chi tiết hơn về các giao dịch sẽ được công bố trong một hồ sơ do Berkshire gửi lên cơ quan quản lý vào cuối tháng này.

Báo cáo còn cho thấy tiền mặt và các khoản tương đương tiền của tập đoàn đã vọt lên mức kỷ lục mới là 382 tỷ USD trong bối cảnh lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 34% và Buffett không mua cổ phiếu quỹ trong quý thứ 5 liên tiếp.

Trong khi danh mục đầu tư cổ phiếu thu hẹp, Berkshire đã rót tiền vào trái phiếu kho bạc Mỹ. Tuy nhiên, do lợi suất trái phiếu ngắn hạn gần đây đi xuống, lợi nhuận ròng từ hoạt động đầu tư của Berkshire đã giảm 13% xuống còn 3,2 tỷ USD.

Tập đoàn của “nhà hiền triết xứ Omaha” bắt đầu tỏ ra thận trọng đối với cổ phiếu vào năm 2022, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) triển khai chiến dịch tăng lãi suất mạnh mẽ nhất trong hơn 40 năm để kiềm chế lạm phát.

Chu kỳ thắt chặt tiền tệ đã tác động mạnh đến định giá cổ phiếu, nhưng điều này có vẻ không thể kích thích Buffett nhảy vào thị trường để tìm kiếm những món hời như trước đây.

Việc Fed chuyển sang cắt giảm lãi suất vào cuối năm ngoái đã châm ngòi cho một đợt tăng khác trên thị trường, thúc đẩy giá cổ phiếu vọt lên những đỉnh cao mới, theo Fortune.

Gần đây hơn, đợt bán tháo vào tháng 4 sau khi Tổng thống Donald Trump công bố chính sách thuế quan đối ứng cũng không thể khiến Buffett thay đổi lập trường. Trong quý II, Berkshire đã bán ròng 3 tỷ USD cổ phiếu.

Chỉ vài tháng sau đó, thị trường lại nhanh chóng phục hồi và liên tiếp phá kỷ lục nhờ các cổ phiếu liên quan đến cơn sốt trí tuệ nhân tạo.

Ngược lại, cổ phiếu Berkshire đã giảm khoảng 12% kể từ tháng 5, thời điểm Buffett tuyên bố ông sẽ từ chức CEO vào cuối năm nay và trao lại vai trò này cho người kế nhiệm Greg Abel.

Mặc dù Buffett sẽ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Berkshire, ông có thể sẽ không thực hiện những động thái gây chú ý để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực cho Abel diễn ra suôn sẻ.

Tuy vậy, vào tháng trước, Berkshire đã đồng ý mua lại mảng kinh doanh hoá chất của gã khổng lồ dầu khí Occidental Petroleum với giá gần 10 tỷ USD, có khả năng đánh dấu thương vụ lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Buffett.

Theo Fortune, đây là thương vụ đầu tiên Berkshire trích dẫn nhận định của Abel mà không nhắc đến CEO hiện tại là Buffett.