Theo báo cáo tài chính quý III, Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) đã nâng quy mô nợ tài chính lên mức kỷ lục gần 79.000 tỷ đồng, con số này tăng gần 6.000 tỷ so với cuối quý II và cao hơn hơn 13.000 tỷ so với đầu năm.
Sự thay đổi trong cơ cấu nợ vay chủ yếu diễn ra ở khoản mục vay dài hạn trong khi vay ngắn hạn vẫn ổn định tương ứng với nhu cầu vốn lưu động.
Cụ thể, vay dài hạn đã lên đến 24.500 tỷ đồng, tăng khoảng 5.000 tỷ so với cuối quý II và cao hơn 14.000 tỷ so với đầu năm. Phía doanh nghiệp cho biết do tăng giải ngân theo tiến độ các dự án, phần lớn các gói vay dự án trước đó đã được trả nợ hết.
Như vậy, Hòa Phát đang là doanh nghiệp niêm yết có quy mô nợ vay cao thứ 2 trên thị trường, chỉ xếp sau Vingroup với gần 212.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu so sánh với tài sản, tỷ lệ nợ vay/tổng tài sản của Hòa Phát đạt trên 37% còn tỷ lệ của Vingroup là dưới 27%.
Nợ vay của Hòa Phát lên mức kỷ lục. Nguồn: HL tổng hợp.
Nợ vay tăng nhanh do Hòa Phát đang dồn lực cho siêu dự án Khu liên hợp gang thép Dung Quất 2. Dự án này xây dựng trên diện tích đất 700 ha, đã khởi công từ 2022 với tổng vốn đầu tư cố định khoảng hơn 3 tỷ USD.
Doanh nghiệp cho biết đã chi hơn 28.200 tỷ đồng cho các dự án kể từ đầu năm (chưa bao gồm thuế cho các hoạt động đầu tư). Trọng số giải ngân lớn nhất là Dung Quất 2, dự án này được tài trợ 50% bởi khoản vay hợp vốn với sự tham gia của 8 ngân hàng và còn lại là vốn tự có của doanh nghiệp.
Ghi nhận trên thuyết minh báo cáo tài chính, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án KLH Dung Quất lên đến gần 52.500 tỷ đồng (2 tỷ USD), tăng 10.000 tỷ so với cuối quý II và gần 30.000 tỷ đồng so với đầu năm.
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại Hòa Phát. Nguồn: BCTC HPG.
Tổng đầu tư xây dựng cơ bản dở dang toàn tập đoàn là hơn 55.600 tỷ đồng, chủ yếu phản ánh giá trị nghiệm thu lũy kế và vốn vay cho dự án cũng đã được giải ngân mạnh. Tổng vay dài hạn giải ngân vào dự án là hơn 16.000 tỷ đồng kể từ đầu năm.
KLH Dung Quất 2 có công suất thiết kế là 5,6 triệu tấn/năm, bao gồm 4,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng HRC và 1 triệu tấn thép đặc biệt. Trong đó giai đoạn 1 dự kiến cho ra khoảng 1,5 triệu tấn/năm. Hòa Phát dự kiến sẽ mất khoảng 3 năm để dự án được vận hành đạt mức tối đa, qua đó nâng công suất thép thô lên hơn 14 triệu tấn/năm.
Về tiến độ xây dựng, Hòa Phát cho biết đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và các hạng mục xây dựng trong năm 2023; tiếp tục lắp đặt máy móc thiết bị giai đoàn quý II-III năm nay. Dự án đã gần như hoàn thành việc lắp đặt các dây chuyền chính cho phân kỳ 1 và đạt một nửa tiến độ của phân kỳ 2.
Lò cao đầu tiên dự kiến khai lò vào cuối quý IV, các dây chuyền đúc và cán thép cũng sẽ hoạt động trong tháng 12, đưa phân kỳ 1 vào chạy chính thức. Phân kỳ 2 với công suất tương đương dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025.
Trong quý III, doanh thu Hòa Phát tăng trưởng 19% đạt khoảng 34.300 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về 3.022 tỷ đồng, cao hơn 51% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 9 tháng đạt 9.210 tỷ đồng và thực hiện 92% kế hoạch năm.
Nhóm thép chiếm tỷ trọng lớn nhất khi đóng góp đến 92% doanh thu và 84% về lợi nhuận. Tiếp đó là mảng nông nghiệp với tỷ lệ đóng góp tương ứng 6% và 9%. Mảng bất động sản đóng góp các tỷ lệ lần lượt 2% doanh thu và 6% lợi nhuận.
Lũy kế 9 tháng năm 2024, Hòa Phát sản xuất 6,4 triệu tấn thép thô, tăng 34% so với cùng kỳ 2023. Sản lượng bán hàng thép các loại (chưa bao gồm sản phẩm ống thép, tôn mạ) đạt 6,1 triệu tấn, tăng 32%.
Số dư tiền mặt, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn đã giảm mạnh trong kỳ vừa qua. Tổng số dư tiền này chưa đến 25.000 tỷ đồng, giảm khoảng 3.500 tỷ so với cuối quý 2 và thấp hơn đến 9.500 tỷ so với hồi đầu năm, mức thấp nhất kể từ 2021 đến nay.
CII dự kiến huy động gần 6.720 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 67 triệu trái phiếu chuyển đổi, nhằm đầu tư mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.
Tổng dư nợ vay của 77 doanh nghiệp bất động sản được thống kê đã tăng gần 100.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Dòng vốn mới không phân bổ đều mà tập trung chủ yếu ở một số doanh nghiệp lớn, cơ cấu nguồn vốn giữa các doanh nghiệp cũng có sự khác biệt đáng kể.
Theo thông tin từ Novaland, ba ngân hàng đã cam kết hạn mức tín dụng 20.000 tỷ đồng cho dự án Aqua City, trong đó 5.444 tỷ đồng đã được giải ngân. Doanh nghiệp cho biết dự án đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm và đặt mục tiêu bàn giao hơn 9.000 sản phẩm trong giai đoạn 2026 - 2027.
Global Tanker - hoạt động trong lĩnh vực vân tải biển đã được chấp thuận giao dịch trên UPCoM và có kế hoạch niêm yết trên HOSE.
