Ngày 18/8, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) đã thống nhất phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, mã trái phiếu là KBCL12601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng mệnh giá chào bán tối đa 700 tỷ đồng và kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Nguồn vốn huy động được Kinh Bắc sử dụng để cơ cấu lại nợ. Tại ngày 30/6, Kinh Bắc ghi nhận tổng nợ phải trả hơn 47.106 tỷ đồng, chiếm 64% tổng nguồn vốn, trong đó vay ngắn hạn hơn 3.718 tỷ đồng và vay dài hạn hơn 28.958 tỷ đồng. Nợ phải trả của Kinh Bắc gấp 1,7 lần vốn chủ và tổng dư nợ vay cũng vượt vốn chủ sở hữu (26.995 tỷ).

Khoản vay lớn nhất của Kinh Bắc là khoản vay dài hạn hơn 15.750 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), với lãi suất từ 10% đến 12,5%/năm.

Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2026, KBC ghi nhận 589 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp chỉ còn gần 200 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 538 tỷ đồng cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý II của Kinh Bắc đạt 34 tỷ đồng, giảm 91% so với cùng kỳ năm trước.

Theo lý giải của doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu khiến kết quả kinh doanh kém tích cực là hơn 170 ha đất công nghiệp đã ký hợp đồng cho thuê nhưng chưa thể bàn giao do các dự án vẫn đang trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng. Kinh Bắc kỳ vọng phần doanh thu này sẽ được ghi nhận vào cuối năm 2026.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Kinh Bắc đạt 1.925 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 46% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 269 tỷ đồng, giảm gần 80%.

Năm 2026, công ty của ông Đặng Thành Tâm đặt mục tiêu 10.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 3.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Nếu hoàn thành kế hoạch, lợi nhuận sau thuế của KBC sẽ đạt mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, sau nửa đầu năm, Kinh Bắc mới thực hiện khoảng 19% kế hoạch doanh thu và 9% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KBC kết phiên giao dịch 18/8 ở mức 27.050 đồng/cổ phiếu, tương ứng với vốn hóa doanh nghiệp đạt khoảng 25.474 tỷ đồng.