Tại sự kiện Gặp gỡ nhà đầu tư cá nhân – Công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 diễn ra ngày 21/1 củaNgân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), ông Alexandre Macaire - Giám đốc Tài chính tập đoàn Techcombank, cho biết ngân hàng đã chuyển dịch một phần lớn nguồn vốn sang mảng bán lẻ, qua đó hạn chế rủi ro tập trung vào nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Đi sâu vào cơ cấu tín dụng, dư nợ khách hàng cá nhân của Techcombank tăng 31% so với đầu năm, cao hơn đáng kể so với mức tăng 13% của tín dụng khách hàng doanh nghiệp.

Trong đó, tín dụng bán lẻ tăng trưởng vượt trội, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cho vay mua nhà, cho vay tín chấp, cho vay ký quỹ (margin) và các sản phẩm phục vụ nhóm khách hàng thương mại.

Ở mảng khách hàng doanh nghiệp, Techcombank cho biết tiếp tục kiên định mục tiêu đa dạng hóa danh mục tín dụng. Một số ngành kinh tế ghi nhận tăng trưởng tích cực gồm tiện ích và viễn thông (tăng 16% so với đầu kỳ); hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), bán lẻ và logistics (tăng 14%).

Trong khi đó, tín dụng bất động sản – lĩnh vực thế mạnh truyền thống của ngân hàng, vẫn duy trì tăng trưởng, song với tỷ trọng được kiểm soát chặt chẽ.

Đáng chú ý, tỷ trọng cho vay bất động sản đã giảm xuống còn 31% tổng dư nợ, từ mức 33% tại quý IV/2024. Lãnh đạo Techcombank cho biết việc giảm dần tỷ trọng này nhằm hạn chế rủi ro tập trung.

Hiện chất lượng tài sản của ngân hàng vẫn ở mức phù hợp với các chuẩn mực chung của thị trường, kể cả khi xét đến các rủi ro liên quan đến bất động sản.

Trong khi nhiều ngân hàng vẫn gia tăng cho vay bất động sản, Techcombank chủ động tái phân bổ nguồn vốn sang các lĩnh vực có nhu cầu vốn bền vững, hướng tới mục tiêu đưa tỷ trọng cho vay bất động sản xuống khoảng 20–25% vào năm 2030.

Song song với đó, ngân hàng cũng điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chuyển một bộ phận khách hàng SME sang phân khúc bán lẻ, đồng thời triển khai các sản phẩm và định vị mới nhằm thu hút thêm khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kế hoạch mở rộng cho vay tín chấp

Ở mảng tín dụng cá nhân, cho vay mua nhà tiếp tục là trụ cột, với mức tăng trưởng 25% so với đầu năm. Danh mục cho vay ký quỹ (margin) ghi nhận mức tăng 69% so với đầu kỳ và 5% so với quý III. Các khoản cho vay cá nhân khác cũng tăng 38%, phản ánh sự dịch chuyển trên toàn bộ danh mục bán lẻ.

Đặc biệt, cho vay tín chấp tăng mạnh 248% so với đầu năm và 24% so với quý III. Về kế hoạch mở rộng cho vay tín chấp, ông Alexandre Macaire cho biết ngân hàng tập trung quản trị rủi ro thông qua việc nâng cao hiệu quả thẩm định và phê duyệt tín dụng.

Hiện nay, ngân hàng đã xây dựng các mô hình xếp hạng tín dụng cùng năng lực phân tích hành vi khách hàng, dựa trên việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các mô hình máy học, đồng thời liên tục tinh chỉnh để nâng cao độ chính xác.

Trong thời gian tới, Techcombank sẽ khai thác thêm các nguồn dữ liệu phi truyền thống, như mô thức giao dịch của khách hàng, digital footprint và một số dữ liệu hành vi trên nền tảng số. Các công cụ phân tích này giúp ngân hàng đánh giá mức độ tin cậy của khách hàng, đặc biệt trong trường hợp chưa có đầy đủ thông tin trên hệ thống CIC.

Bên cạnh đó, ngân hàng chú trọng xây dựng hệ thống chỉ báo cảnh báo sớm nhằm phát hiện kịp thời các dấu hiệu khách hàng đang gặp khó khăn, từ đó chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa như thu hồi nợ hoặc dừng giải ngân.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa thẩm định tín dụng, phân tích hành vi, đánh giá mức độ tin cậy và hệ thống cảnh báo sớm cho phép Techcombank quản trị rủi ro hiệu quả hơn trong mảng cho vay tín chấp. Nhờ đó, ngân hàng có thể duy trì biên lãi ròng (NIM) khoảng 5%, cao hơn so với các khoản vay có tài sản bảo đảm,đồng thời tự tin đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng tín chấp.

Ngoài các định hướng trên, chia sẻ tại sự kiện ông Jen Lottner - Tổng Giám đốc Techcombank cho biết về phần nguồn vốn tín dụng được tái phân bổ sẽ tập trung vào các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng (từ dự án quy mô lớn đến các dự án trong chuỗi cung ứng), y tế – chăm sóc sức khỏe, FMCG, điện và viễn thông.

Ông cho rằng nhu cầu vốn trong nước đối với các lĩnh vực này vẫn ở mức cao và sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng trong thời gian tới.