HĐQT CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG) vừa thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Cụ thể, Thép Nam Kim dự kiến chào bán hơn 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới).

Giá chào bán là 12.000 đồng/cp, thấp hơn 52% so với giá chốt phiên sáng 8/7 là 25.050 đồng/cp. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian chào bán dự kiến từ quý III đến quý IV sau khi UBCKNN chấp thuận.

Số tiền thu được từ đợt chào bán (1.580 tỷ đồng) sẽ được công ty dùng để góp vốn vào công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về phương án phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông, Nam Kim dự kiến phát hành hơn 52,6 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực quyền 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện từ quý III đến quý IV và cùng thời điểm với đợt chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.

Sau hai đợt phát hành, vốn điều lệ của Nam Kim dự kiến tăng từ 2.633 tỷ đồng lên 4.475 tỷ đồng. 

Trên sàn chứng khoán, Tập đoàn Hoa Sen (HSG) hiện là đơn vị niêm yết lớn nhất ngành tôn mạ với vốn điều lệ  6.159 tỷ đồng, Nam Kim là doanh nghiệp lớn thứ hai trong ngành nhưng vốn điều lệ chỉ bằng 1/2. Như vậy, sau hai đợt phát hành trên, Nam Kim sẽ nâng vốn điều lệ của mình tiến gần với "ông lớn" ngành tôn mạ.

Về tình hình kinh doanh quý đầu năm nay, Nam Kim ghi nhận 5.291 tỷ đồng doanh thu, tăng 21% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế 188 tỷ đồng, lãi sau thuế 150 tỷ đồng trong khi quý I/2023 cùng lỗ 49 tỷ đồng.

Năm 2024, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 21.000 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng, tăng 137% so với thực hiện trong năm 2023. Như vậy, sau ba tháng, Nam Kim đã thực hiện 45% chỉ tiêu lợi nhuận năm đặt ra.

Chốt phiên sáng 8/7, cổ phiếu NKG dừng tại 25.050 đồng/cp, giảm 7% so với mức đỉnh hồi tháng 6.