Tháng 12 năm ngoái, ngân hàng số WeLab Bank có trụ sở tại Hong Kong thông báo họ đã đạt điểm hòa vốn theo tháng lần đầu tiên. Đây là cột mốc quan trọng sau 4 năm hoạt động. Thời gian này dài hơn so với một số đối thủ như KakaoBank, WeBank và MyBank.

Tuy vậy, với Simon Loong - nhà sáng lập kiêm CEO WeLab, điều quan trọng nhất vẫn là đạt được hòa vốn. “Thông thường, một ngân hàng số sẽ mất từ 5 đến 7 năm để hòa vốn, nếu có thể”, ông chia sẻ với Tech in Asia. “Ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, hiện chỉ có 16 trên 45 ngân hàng số làm được điều đó”.

Ông cho biết WeLab Bank đã duy trì lợi nhuận theo tháng kể từ tháng 12 năm ngoái và tin rằng kết quả tích cực này sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

WeLab Bank đang chuyển hướng sang khu vực Đông Nam Á. Họ đã ra mắt Bank Saqu tại Indonesia với sự hợp tác cùng Astra. WeLab Bank đang trong quá trình xin giấy phép để triển khai mô hình tương tự tại Thái Lan.

Nhà sáng lập Simon Loong tự tin họ có thể đạt lợi nhuận cả ở Indonesia và Thái Lan trong vòng 3 đến 5 năm tới.

Ông cho rằng Đông Nam Á là khu vực tăng trưởng trọng tâm của WeLab. Hiện công ty đang tìm kiếm cơ hội tại Malaysia, Việt Nam và Philippines, nhưng chưa có kế hoạch mở rộng sang Singapore.

Riêng tại Việt Nam, thị trường đang có  khoảng 7 ngân hàng số hoạt động. Theo quy định, mỗi ngân hàng số phải được bảo trợ bởi một ngân hàng truyền thống - tương tự Hong Kong, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). 

Theo The Business Times, Cake by VPBank trở thành ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam công bố có lãi trong năm 2024, tính theo lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA). Tờ báo nhận định các ngân hàng số tại Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động kể từ khi mô hình này ra đời cách đây 10 năm. 

Nguyên nhân được chỉ ra là sự cạnh tranh gay gắt ở thị trường Việt Nam đi kèm với rủi ro cao trong hoạt động cho vay và những bất định về mặt pháp lý, bất chấp việc thị trường vẫn còn nhiều khách hàng tiềm năng chưa được phục vụ đầy đủ.

Về phía WeLab, đến nay họ đã huy động được gần 1 tỷ USD từ các quỹ đầu tư mạo hiểm. Một trong những nhà đầu tư của họ là TOM Group, công ty con thuộc tập đoàn CK Hutchison của Hong Kong.

Tuy vậy, WeLab không có được hậu thuẫn tài chính lớn như các đối thủ khác. “Chúng tôi không thuộc một tập đoàn lớn. Không phải Tencent, không phải Alibaba, cũng không phải Grab”, Simon Loong, chia sẻ.

Không có công ty mẹ mạnh về tài chính, WeLab chọn cách hợp tác với các thương hiệu công nghệ lớn để tạo lợi thế cạnh tranh.

Chẳng hạn, WeLab là một trong bốn đối tác tài chính của Tesla tại Hong Kong. Họ cũng hợp tác với các đại lý ủy quyền của Apple để triển khai chương trình Subscribe+, cho phép khách hàng mua iPhone, iPad hoặc MacBook theo hình thức trả góp hàng tháng.

Theo ông Loong, Apple và Tesla thu hút nhóm khách hàng có thu nhập cao. Đây là nhóm khách hàng tiềm năng để WeLab giới thiệu thêm các sản phẩm như vay tiêu dùng hay dịch vụ tài chính số trong tương lai.

Nhiều ngân hàng số cạnh tranh bằng cách đưa ra lãi suất cao để thu hút khách hàng. Nhưng WeLab không chọn con đường này.

“Chúng tôi chưa bao giờ làm vậy vì cách đó không bền vững”, ông Loong nói. “Những người chỉ tìm đến vì lãi suất cao thường không ổn định. Khi có khuyến mãi mới từ nơi khác, họ sẽ rời đi ngay”.

Tính đến tháng 12/2024, Bank Saqu, liên doanh giữa WeLab và tập đoàn Astra, tại Indonesia đã thu hút gần 2 triệu người dùng sau một năm hoạt động. Để tạo khác biệt, Bank Saqu tập trung vào nhóm khách hàng là lao động tự do - những người làm nhiều công việc cùng lúc.

Theo Simon Loong, đó có thể là nhân viên văn phòng kiêm người sáng tạo nội dung trên TikTok, hoặc những người kinh doanh cùng lúc nhiều cửa hàng thương mại điện tử. Bank Saqu cho phép người dùng tạo các “túi tiền” riêng trong cùng một tài khoản. Điều này giúp họ dễ dàng quản lý các nguồn thu nhập khác nhau.

Tại Thái Lan, WeLab đang hợp tác với công ty fintech Lightnet. Đồng sáng lập Lightnet là Chatchaval Jiaravanon, thành viên của gia tộc sở hữu tập đoàn CP Group, một trong những tập đoàn nông nghiệp lớn nhất Thái Lan.

Dù chưa tiết lộ nhiều chi tiết, Loong xác nhận rằng WeLab và Lightnet là một trong 5 liên danh đang cạnh tranh để giành ba giấy phép ngân hàng số mà Thái Lan đang xem xét cấp.

Một trong những dịch vụ mà họ đang cân nhắc triển khai là cho vay mua drone nông nghiệp, nhằm hỗ trợ nông dân đầu tư thiết bị bay để nâng cao hiệu quả sản xuất.

WeLab được thành lập bởi Simon Loong vào năm 2013 sau khi ông có 15 năm làm việc trong ngành ngân hàng truyền thống tại Citibank và Standard Chartered. WeLab Bank là mảng phát triển sau này của WeLab. 

Công ty tập trung vào dịch vụ cho vay trực tuyến, khởi đầu với thương hiệu WeLend tại Hong Kong. Ông Loong cho biết WeLend chưa bao giờ tham gia cho vay ngang hàng (P2P) tại Trung Quốc. Vì vậy, khi nước này siết chặt lĩnh vực này, WeLab không bị ảnh hưởng.

Năm 2015, một số ngân hàng tại Trung Quốc liên hệ với WeLab để hỏi về việc sử dụng công nghệ của WeLend cho dịch vụ cho vay nội bộ. Từ đó, WeLab mở rộng sang mảng B2B. Hiện công ty có gần 700 đối tác tại Trung Quốc.

Hiện tại, WeLab chưa có kế hoạch IPO, nhưng ông Loong khẳng định công ty sẽ hành động vào thời điểm phù hợp.