Ngày 8/4, Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) ban hành Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT-VINGROUP phê duyệt một số nội dung liên quan đến trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế.

Tổng giá trị phát hành là 350 triệu USD, với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu và có kỳ hạn 5 năm.

Đây là loại trái phiếu "không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không có bảo đảm" và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành; có quyền chọn nhận cổ phiếu Vinpearl (Mã: VPL) thuộc quyền sở hữu của Vingroup. 

Toàn bộ trái phiếu sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng Khoán Vienna (Áo).

HĐQT giao cho Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan và ký kết các tài liệu theo quy định. 

Trước đó vào ngày 23/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đã nhận được hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế theo đề nghị của Vingroup. Công ty thực hiện việc đăng ký khoản vay nước ngoài dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

UBCKNN đề nghị công ty thực hiện việc công bố thông tin và báo cáo kết quả chào bán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Vingroup ghi nhận tổng giá trị trái phiếu dài hạn là 94.344 tỷ đồng; trong đó có 3 gói trái phiếu hoán đổi. 

Trái phiếu hoán đổi số 1 có giá trị 4.368 tỷ đồng, chịu lãi suất cố định 10%/năm và có quyền hoán đổi sang cổ phiếu Vinhomes (Mã: VHM) thuộc sở hữu của Vingroup.

Trái phiếu hoán đổi số 2 có giá trị 8.354 tỷ đồng, chịu lãi suất cố định 5,5%/năm và có quyền hoán đổi sang cổ phiếu VPL thuộc sở hữu của Vingroup. Trái phiếu này có kỳ hạn đến hết 2030 nhưng trái chủ có quyền chọn bán từ cuối năm 2028.

Ngoài ra, Vingroup còn có lô trái phiếu hoán đổi số 3 có giá trị là 150 triệu USD được phát hành trong tháng 8/2024 với thời hạn 5 năm. Trái phiều này không có tài sản đảm bảo, có lãi suất cố định 9,5%/năm và trái chủ có quyền hoản đổi thành cổ phiếu phổ thông VIC tại bất kỳ thời điễm nào sau ngày phát hành với giá chuyển đổi được quy định trong hợp đồng.  

Năm 2026, Vingroup đặt kế hoạch doanh thu thuần khoảng 450.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25.000 tỷ đồng, cao hơn lần lượt 35,6% và 125,9% so với thực hiện năm ngoái và sẽ là mức kỷ lục nếu đạt được.

Trong đó, VinFast thiết lập mục tiêu bàn giao 300.000 xe cho ô tô điện và bàn giao sản lượng xe máy điện ít nhất gấp 2,5 lần so với năm 2025, hướng tới cột mốc khoảng 1 triệu xe. 

Ở mảng bất động sản, Vinhomes đặt mục tiêu tham vọng với chỉ tiêu doanh thu 250.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 50.000 tỷ. Các con số này lần lượt tăng 63% và 15% so với năm ngoái.

Vinpearl đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu bằng cách tối ưu hóa tỷ lệ lấp đầy phòng và lượng khách tham quan, mở rộng nhu cầu thông qua các thị trường mới/tăng trưởng cao; tăng cường chi tiêu ngoài phòng nghỉ/tại chỗ thông qua các gói địch vụ trọn gói và mở rộng các dịch vụ bổ trợ tại Vin Wonders.