HĐQT Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC - Mã: BCM) vừa thông qua phương án phát hành 10.800 trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.080 tỷ đồng.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu bao gồm các quyền sử dụng đất và toàn bộ các quyền, lợi ích gắn liền với hoặc phát sinh liên quan tại 17 thửa đất có địa chỉ ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bảng, tỉnh Bình Dương và 2 thửa đất ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tổng diện tích của các thửa đất là hơn 150.000 m2 với giá trị định giá hơn 1.700 tỷ đồng. Tổ chức định giá là CTCP Thẩm định giá BIG Việt Nam.

Trái phiếu này có kỳ hạn 4 năm, lãi suất đầu tiên (tương đương 2 kỳ thanh toán lãi đầu tiên) là 10,7%/năm, lãi suất áp dụng cho các kỳ thanh toán lãi tiếp theo bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ là 4,4%/năm nhưng không thấp hơn 10,3%/năm.

Lô trái phiếu sẽ được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, dự kiến chào bán 1 đợt trong quý IV năm nay.

Mục đích phát hành lô trái phiếu là để thanh toán khoản gốc, lãi của các khoản nợ tại BIDV và Vietinbank.

Trong một diễn biến mới đây, HĐQT Becamex IDC thông qua việc chào bán 300 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá không thấp hơn 50.000 đồng/cp.

Công ty dự kiến thu tối thiểu 15.000 tỷ đồng từ đợt chào bán và dùng để đầu tư vào các dự án, góp vốn thêm vào các đơn vị và trả gốc, lãi vay ngân hàng, trái phiếu.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, Becamex IDC ghi nhận 3.195 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 6% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế hơn 769 tỷ đồng, gấp hơn 2,9 lần so với 9 tháng đầu năm 2023, thực hiện được 33% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản cuối tháng 9 của công ty đạt 54.441 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Khoản tiền, tiền gửi ngân hàng khoảng 943 tỷ đồng.

Nợ phải trả hơn 34.370 tỷ đồng, gấp 1,7 lần vốn chủ sở hữu (20.071 tỷ đồng). Tổng nợ vay cuối kỳ khoảng 20.665 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngân hàng và trái phiếu.