Chia sẻ trong khuôn khổ Hội thảo “ESG trong ngành ngân hàng: Thực thi để dẫn đầu” mới đây, bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Nghiên cứu Công ty Chứng khoán MB (MBS) đã có nhận định về xu hướng dòng vốn đổ vào các quỹ tài chính bền vững. 

Bà cho biết xu hướng đầu tư vào các quỹ tài chính bền vững trên thế giới ngày càng gia tăng. Tính đến cuối tháng 6 năm nay, tổng tài sản quản lý (AUM) của các quỹ tài chính bền vững toàn cầu đạt kỷ lục 3.500 tỷ USD, tăng 3,9% so với đầu năm, chiếm khoảng 7% tổng tài sản các quỹ đầu tư toàn cầu. Trong khi đó, các quỹ truyền thống chỉ tăng 2,5%. 

Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ hai yếu tố: hiệu quả đầu tư và dòng tiền mới. Các quỹ bền vững có lợi nhuận trung bình 1,7% trong 6 tháng đầu năm, cao hơn mức 1,1% của các quỹ truyền thống. Điều này là do các quỹ bền vững thường đầu tư nhiều vào cổ phiếu, loại tài sản có hiệu suất tốt trong giai đoạn hiện tại.

Trong 6 tháng đầu năm, các quỹ tài chính bền vững thu hút thêm 20 tỷ USD, tương đương 0,6% tổng tài sản. Dòng vốn mới rút ròng ở Bắc Mỹ, trong khi Châu Á nổi lên là điểm sáng thu hút vốn đầu tư bền vững.

Châu Á nổi lên là điểm sáng thu hút vốn đầu tư bền vững

Theo thống kê của Morningstar, trong năm 2023, các quỹ đầu tư bền vững ở Đông Nam Á thu hút dòng vốn ròng 325 triệu USD, tăng 11,2% so với 292 triệu USD năm 2022. Các nhà đầu tư lạc quan về khu vực này nhờ tiềm năng tăng trưởng cao hơn, với GDP ASEAN-6 dự kiến tăng từ 4% năm 2023 lên 4,7% vào 2024 và 4,8% vào 2025.

Khu vực này cũng hưởng lợi từ dân số lớn, tiêu dùng gia tăng, đô thị hóa và tầng lớp trung lưu phát triển nhanh, mở ra cơ hội đầu tư bền vững trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính và chăm sóc sức khỏe.

Mặc dù các quỹ Đông Nam Á nói chung hoạt động tốt hơn trong năm 2023 so với 2022, các quỹ bền vững lại có lợi nhuận trung bình cao hơn. Các quỹ bền vững khu vực này phân bổ 2/3 tài sản vào cổ phiếu và chỉ 6% vào tài sản thu nhập cố định. Lợi nhuận trung bình của các quỹ bền vững đạt 4,8%, phục hồi mạnh từ mức -20,4% năm trước, trong khi các quỹ truyền thống chỉ đạt 3,1%.

Thái Lan đã triển khai chính sách mới cho các quỹ bền vững, yêu cầu đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu của các công ty đáp ứng tiêu chí phát thải và bền vững, đồng thời cung cấp ưu đãi thuế cho nhà đầu tư dài hạn. Chính sách này đã giúp tài sản quỹ bền vững của Thái Lan tăng từ 75 triệu USD lên 236 triệu USD trong năm 2023. Malaysia cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh, với tài sản quỹ bền vững tăng 9,22% lên 1,63 tỷ USD.

Tại Việt Nam, đầu tư bền vững (ESG) đang ngày càng được quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh thế giới biến động và chi phí vốn tăng cao. Việt Nam được xem là điểm đến hấp dẫn nhờ môi trường chính trị ổn định, tiềm năng năng lượng xanh, tốc độ đô thị hóa nhanh và sự gia tăng tầng lớp trung lưu.

Tuy nhiên, các thách thức hiện nay gồm ít doanh nghiệp áp dụng thực hành ESG hiệu quả, hạn chế cơ hội đầu tư; thiếu thông tin và dữ liệu đồng bộ về phát triển bền vững, gây khó khăn trong việc đánh giá và tiếp cận các cơ hội đầu tư.

Theo bà Khánh Hiền, để phát triển quỹ đầu tư bền vững tại Việt Nam, cần hợp tác giữa cơ quan quản lý, công ty quản lý quỹ và doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần công bố báo cáo phát triển bền vững, được giám sát để cung cấp dữ liệu tin cậy cho quỹ đầu tư. Đồng thời, cần có cơ chế ưu đãi để khuyến khích phát triển quỹ bền vững và thu hút đầu tư.