Thị trường thép thanh toàn cầu tại các khu vực tiêu thụ lớn đang chuẩn bị bước vào một chu kỳ phục hồi và điều chỉnh tăng giá mới sau thời gian chịu áp lực, theo GMK Center.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất thép quốc tế đồng loạt chịu sức ép từ sự kết hợp của nhiều yếu tố cấu thành giá, từ đà leo thang của chi phí nguyên vật liệu, áp lực giá năng lượng cho đến động thái thắt chặt nguồn cung nhằm bảo vệ biên lợi nhuận.

Dữ liệu từ Kallanish cho thấy, tính đến ngày 11/9 so với thời điểm đầu tháng 8 (ngày 7/8), giá thép thanh giao tại kho (FOT) của Trung Quốc đạt 463,75 USD/tấn, tăng 5,4%; giá FOB xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 607,1 USD/tấn (và tiến sát 615 USD/tấn vào giữa tháng 9), tăng từ 5,1% đến 6,5%; giá xuất xưởng tại Italy đạt 680 USD/tấn (tương đương 520 EUR/tấn), tăng 1,5%; trong khi giá xuất xưởng khu vực Trung Tây nước Mỹ đạt 1.019,6 USD/tấn, giảm nhẹ 1%.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau giai đoạn đầu tháng 8 ảm đạm khiến giá nội địa suy yếu, thị trường đã bật tăng trở lại từ giữa tháng nhờ các nhà máy chủ động giảm công suất và tình trạng thiếu hụt nguồn cung ở một số sản phẩm.

Trong tháng 8, giá thép thanh xuất khẩu FOB của nước này đã tăng từ 577 USD/tấn lên 590 USD/tấn, còn giá xuất xưởng nội địa (chưa gồm VAT) tăng từ 585 USD/tấn lên 602,5 USD/tấn. Dù người mua có tâm lý phản đối đà tăng giá và chỉ nhập hàng bổ sung kho một cách thận trọng vào cuối tháng 8, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục nâng giá chào bán trong nửa đầu tháng 9 lên mức 615 USD/tấn FOB.

Đà phục hồi của ngành xây dựng nội địa đã tạo lực đỡ ổn định, bù đắp cho thị trường xuất khẩu còn trầm lắng. Đáng chú ý, việc giá phế liệu nhập khẩu tăng chậm hơn giá thép thành phẩm đã giúp các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nới rộng biên lợi nhuận, bên cạnh sự hỗ trợ từ việc nguồn cung phôi thép khu vực Biển Đen bị gián đoạn.

Tại Châu Âu, thị trường gần như đóng băng trong suốt tháng 8 do kỳ nghỉ hè kéo dài và hoạt động xây dựng chạm đáy. Dù giao dịch rất thưa thớt, các nhà sản xuất Italy vẫn nỗ lực giữ giá xuất xưởng ở mức 520 EUR/tấn (khoảng 680 USD/tấn) nhờ bệ đỡ từ chi phí thép phế liệu và năng lượng duy trì ở mức cao.

Bước sang đầu tháng 9, các nhà sản xuất thép Châu Âu đã đồng loạt thông báo kế hoạch tăng giá thêm 20 - 40 EUR/tấn. Tại Italy, các nhà máy nội địa đang hướng tới mục tiêu 540 - 560 EUR/tấn xuất xưởng, trong đó một số đơn vị đã chủ động tạm dừng chào bán sau khi ArcelorMittal nâng giá thêm 25 EUR/tấn đối với thép thanh và thép dài do chi phí năng lượng cùng vận tải leo thang. Đây là đợt tăng giá thứ hai của ArcelorMittal sau mức tăng 20 EUR/tấn hồi tháng 7, nâng tổng mức điều chỉnh lên 45 EUR/tấn.

Tại thị trường Mỹ, giá thép thanh duy trì trạng thái tương đối ổn định với mức bình quân tháng 8 đạt 1.022,3 USD/tấn xuất xưởng, khu vực Trung Tây. Sự ổn định này phần lớn nhờ vào kỷ luật giữ giá của các nhà máy nội địa khi họ kiên quyết tránh việc giảm giá đại trà, chỉ chấp nhận chiết khấu cho các đơn hàng có khối lượng đặc biệt lớn. Tuy nhiên, đà tăng giá tại Mỹ đang bị ghì chặt bởi lượng hàng nhập khẩu dồi dào với giá chào bán cạnh tranh sát với hàng nội địa ngay cả khi đã tính thuế và cước vận chuyển.

Tại Trung Quốc, thị trường thép thanh đã đảo chiều từ sụt giảm mạnh sang phục hồi dần. Sau khi rơi xuống mức đáy của hơn một năm vào đầu tháng 8, giá thép đã lấy lại đà tăng từ giữa tháng 8 với mức bình quân cả tháng đạt 444,76 USD/tấn giao tại kho.

Bước sang đầu tháng 9, hàng loạt đợt tăng giá liên tiếp của than luyện cốc và than cốc đã đẩy chi phí luyện thép lò cao lên đáng kể, thiết lập nên "mặt sàn chi phí" nâng giá thép thanh lên mốc 463,75 USD/tấn vào ngày 11/9. Mặc dù thị trường đặt nhiều kỳ vọng vào mùa tiêu thụ cao điểm tháng 9 và tháng 10, nhưng hoạt động xây dựng thực tế vẫn chưa bứt phá mạnh, trong khi biên lợi nhuận bị siết chặt bởi giá nguyên liệu đang đặt các nhà máy Trung Quốc trước áp lực phải tiếp tục cắt giảm sản lượng trong thời gian tới.