Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) vừa công bố thông tin về việc xin ý kiến đại hội đồng cổ đông về phương án chia cố tức, tăng vốn điều lệ và phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư.

Ngân hàng cho biết việc tăng vốn điều lệ là cần thiết cho HDBank nhằm nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm các tỷ lệ an toàn theo quy định và lộ trình triển khai Basel III. Đồng thời, giúp ngân hàng mở rộng quy mô, tăng năng lực nguồn vốn để đầu tư, phát triển sản phẩm, dịch vụ và đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế,...

Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa là 22.015 tỷ đồng từ mức 50.052 tỷ đồng lên 72.069 tỷ đồng, tương ứng tăng xấp xỉ 44%, thực hiện qua ba phương án: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 25%, phát hành cổ phiếu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% và phát hành riêng lẻ tối đa gần 14%.

Phương án đầu tiên, ngân hàng dự kiến chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 với tỷ lệ là 25% bằng cổ phiếu, tương ứng số cổ phiếu phát hành là 1,25 tỷ cổ phiếu.Như vậy, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 25 cổ phiếu phát hành thêm.

Cùng với đó, HĐQT cũng trình phương án phát hành cổ phiếu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tỷ lệ 5%, tương ứng cố phần phát hành ra là gần 250,3 triệu cổ phiếu. Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm.

Cả hai phương án trên dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2026. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể sau khi nhận được chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Phương án thứ ba là chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với tỷ lệ chào bán tối đa 13,985% số cổ phiếu lưu hành ngày 30/6/2026, tối đa 10,758% số cổ phiếu sau khi hoàn thành hai phương án tăng vốn điều lệ nói trên.

Như vậy, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán riêng lẻ là 700 triệu cổ phiếu, tương ứng tăng vốn thêm 7.000 tỷ đồng.Số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm.

Giá chào bán được xác định trên cơ sở không thấp hơn bình quân số học của giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu HDB gần nhất trước ngày HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán.

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư với tỷ lệ của mỗi nhà đầu tư không vượt quá 5% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chào bán.

Phương án sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2026-2027. Thời gian cụ thể sẽ do HĐQT quyết định trên cơ sở chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Tính đến ngày 3/8/2026, HDBank có một cổ đông lớn duy nhất là CTCP Sovico với tỷ lệ sở hữu là 9,992% vốn điều lệ ngân hàng, dự kiến giảm xuống 9,022% sau khi phát hành riêng lẻ. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông ngoại tại HDBank là 21,5%, dự kiến tăng lên 29,1% sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Trong năm 2026, với dự kiến tăng vốn như trên, HDBank đặt mục tiêu ngân hàng mẹ tăng trưởng tín dụng đạt 35%, tăng trưởng huy động 25%, lãi trước thuế đạt 25.727 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2025.