CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) vừa công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông về phương án chào bán hơn 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 26% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025, sau khi có văn bản chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Giá chào bán là 25.000 đồng/cp, tương đương vốn huy động được khoảng 2.500 tỷ đồng. Số vốn huy động được sẽ dùng để đầu tư vào công ty chủ lực của tập đoàn là Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land (khoảng 266 tỷ), đầu tư vào dự án (1.597 tỷ), thanh toán các khoản vay và nghĩa vụ khác (640 tỷ). 

Trước đó vào ngày 13/1, Nam Long đã hoàn thành đợt phát hành 297.833 cổ phiếu ESG (cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động  trong công ty) với giá 0 đồng/cp cho 44 nhân sự. Vốn điều lệ của công ty theo đó tăng thêm gần 3 tỷ lên hơn 3.850 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản ghi nhận trên 30.300 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản là tồn kho gần 18.000 tỷ, tiền và tương đương tiền hơn 5.440 tỷ (gấp 2 lần), các khoản phải thu ngắn hạn khoảng 2.630 tỷ (giảm 28%), đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết hơn 1.790 tỷ (giảm 19%).

4 dự án có giá trị tồn kho trên nghìn tỷ đang được Nam Long ghi nhận gồm Izumi, Waterpoint giai đoạn 1,  Waterpoint giai đoạn 2, dự án Cần Thơ. Riêng tồn kho tại dự án Akari giảm mạnh từ 1.700 tỷ về còn hơn 300 tỷ.

Tổng dư nợ vay còn lại tại thời điểm cuối năm gần 7.000 tỷ đồng, tăng khoảng 900 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng gần 2.400 tỷ, dư nợ trái phiếu hơn 3.600 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu có lãi suất 6,5 – 10,11%/năm, được bảo đảm bằng cổ phần doanh nghiệp dự án và quyền sử dụng đất. Trái chủ chủ yếu là các công ty kinh doanh bảo hiểm như Manulife, AIA, Generali, FWD, Sun Life, Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

TCBS là tổ chức thu xếp, đồng thời là trái chủ nắm giá trị trái phiếu lớn nhất 1.950 tỷ đồng (3 lô), kế đến là GuarantCo - công ty dịch vụ bảo lãnh đa quốc gia – thu xếp phát hành 660 tỷ đồng, VNDirect thu xếp phát hành 550 tỷ đồng…

Còn nợ tín dụng có lãi suất dao động 4 - 9,5%/năm, tùy ngân hàng và kỳ hạn. Trong đó, có 5 khoản vay tín chấp tại VIB, Vietcombank, ba cá nhân (dưới 100 tỷ đồng mỗi khoản vay) chịu lãi suất 4 - 7%/năm.

Các khoản vay còn lại đều có tài sản bảm đảm là quyền sử dụng đất, các khoản phải thu còn lại của hợp đồng thi công. Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) hiện là ngân hàng cho Nam Long vay nhiều nhất với tổng dư nợ xấp xỉ 1.740 tỷ đồng.

Năm 2024, Nam Long đạt gần 7.200 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng hơn 512 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 126% doanh thu và 6% lợi nhuận so với cùng kỳ; vượt 8% kế hoạch doanh thu và vượt 1% kế hoạch lợi nhuận năm. Dòng tiền kinh doanh trong năm chính thức dương trở lại sau hai năm âm liên tục, ghi nhận hơn 1.200 tỷ đồng. Dòng tiền thuần dương 2.900 tỷ đồng.