Gọi xe công nghệ là một trong những thị trường kinh doanh nóng nhất ở Việt Nam và trên cả thế giới. Báo cáo "e-Conomy SEA 2024" của Google, Temasek, Bain & Company ước tính quy mô thị trường gọi xe và giao đồ ăn ở Việt Nam đạt 4 tỷ USD vào 2024 và có thể đạt 9 tỷ USD năm 2030.

Riêng chở người, quy mô thị trường ước đạt 1,05 tỷ USD năm nay và mở rộng đến 2,56 tỷ USD vào 2030, với tốc độ tăng trưởng hàng năm 19,5% giai đoạn 2025-2030, theo công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence (Ấn Độ).

Trong khoảng vài tháng đầu năm 2025, đã có rất nhiều Báo cáo về thị trường gọi xe công nghệ ở Việt Nam. Ví dụ như báo cáo độc lập của các DN chuyên về nghiên cứu thị trường như Mordor Intelligence, Q&Me, Rakuten Insight hay báo cáo của Cimigo làm theo đơn đặt hàng của Be Group.

Với sự rời bỏ của GoJek cùng sự tăng tốc của Xanh SM, thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam đã có rất nhiều sự thay đổi trong năm 2024 cũng như quý đầu tiên của năm 2025. Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Xanh SM và Be Group, Grab vẫn giữ được ngôi vương, tuy nhiên khoảng cách với Xanh SM đang ngày càng bị thu hẹp.

Ở lĩnh vực Gọi taxi, trong quý III/2024, Grab lần đầu bị đối thủ vượt qua về thị phần, cụ thể ở đây là Xanh SM. Với lợi thế ‘của nhà trồng được’ khi tự sản xuất được ô tô điện, cũng như dịch vụ tốt và đi theo xu hướng ‘xanh’; Xanh SM vẫn không ngừng nới rộng khoảng cách với Grab.

Với định hướng trở thành một siêu ứng dụng, Be đang tập trung vào chiều rộng – có 12 dịch vụ, hơn là chiều sâu. Dịch vụ gọi xe công nghệ của Be đang chiếm giữ vị trí thứ ba trên các BXH thị phần của nhiều báo cáo; tuy nhiên nếu chỉ tính ở dịch vụ Gọi xe máy, thì Be đứng sau Grab nhưng đứng trước Xanh SM. 

Sau gần hai năm triển khai hợp tác, Be Group vừa thông báo sẽ ngừng tích hợp dịch vụ gọi xe điện GSM (bao gồm Xanh SM Taxi và Xanh SM Bike) trên ứng dụng Be kể từ ngày 21/5/2025. Trong thông báo chính thức, Be cho biết việc ngừng tích hợp dịch vụ gọi xe GSM xuất phát từ sự thay đổi trong định hướng giữa hai bên.

Tổng thể cả dịch vụ Gọi taxi và Gọi xe máy thì Grab vẫn đang dẫn đầu thị trường

Theo báo cáo “Toàn cảnh ứng dụng gọi xe tại Việt Nam 2025” của Rakuten Insight, app đặt xe mà người dùng Việt Nam sử dụng thường xuyên nhất là Grab, khi có 55% người dùng ở các thành phố lớn và 54% ở các khu vực khác lựa chọn. Grab mạnh ở cả hai dịch vụ Gọi taxi và Gọi xe máy.

Tiếp theo, có 32% người dùng đã chọn Xanh SM, trong đó tỷ lệ ở thành phố lớn là 33% và các khu vực khác là 30%. Đứng thứ ba là Be với 9% cùng các hãng taxi như Mai Linh 2%, Vinasun 1% và Maxim 1%. 

Có 2 nguyên do chính khiến Grab chiến thắng trong lòng người dùng Việt: 26% người dùng chọn app Grab vì đặt xe nhanh và dễ dàng cho dù đó là lúc cao điểm, mưa hay sáng sớm hoặc đêm khuya; 17% yêu thích vì quá trình đặt các dịch vụ đơn giản. 

Xanh SM được 16% người dùng yêu thích vì dịch vụ tốt với tài xế lịch sự, xe mới và sạch sẽ khiến không khí trong xe dễ chịu. Thế mạnh của Be là giá rẻ: 24% người dùng chọn Be vì có khuyến mãi tốt nhất và 24% là vì mức giá cạnh tranh. 

Báo cáo "Mức độ phổ biến của ứng dụng gọi xe máy năm 2024" từ Q&Me cho thấy: Grab vẫn đang dẫn đầu thị trường, tiếp theo là Be rồi mới đến Xanh SM. Tuy nhiên, thị phần Gọi xe máy của Grab không còn áp đảo đối thủ như trong năm 2021.

Và theo một khảo sát mới nhất khác của Q&Me: 83% khách hàng hài lòng với dịch vụ taxi điện của hãng Xanh SM, vượt qua Grab (80%) và Be (68%). Đặc biệt, tỷ lệ sẵn sàng giới thiệu dịch vụ của Xanh SM đạt mức cao nhất, với 84% đối với taxi điện và 77% đối với xe máy điện.

Báo cáo ‘Tiếng nói của khách hàng’ được thực hiện bởi Cimigo theo đơn đặt hàng của Be Group, để tìm hiểu thói quen và hành vi sử dụng các siêu ứng dụng Shopee, Grab, Be, Zalo, Be hay TikTok của người tiêu dùng Việt. Báo cáo này cho thấy: giá rẻ, thao tác nhanh và dịch vụ ổn định là ba lý do chính khiến người dùng trung thành với thương hiệu.

Be phổ biến hơn và được dùng nhiều ở tệp khách hàng là người dùng trẻ 18 - 24 tuổi, còn Grab được biết đến và được sử dụng nhiều hơn ở nhóm 25 - 44 tuổi. Be được sử dụng nhiều nhất để Gọi xe máy và Giao hàng nhanh, Grab được dùng phổ biến để Gọi taxi.

Nhóm người dùng 25 - 44 tuổi chi tiêu nhiều hơn ở hầu hết các dịch trừ Gọi taxi, với khoảng 3,4 triệu đồng. Nhóm người tiêu dùng từ 44 tuổi trở lên mới chính là tệp khách hàng dùng dịch vụ Gọi ô tô nhiều nhất. 

Từ những báo cáo và số liệu ở trên, chúng ta có thể rút ra hai kết luận: Grab vẫn giữ được vị trí số một của mình trên thị trường gọi xe công nghệ; tuy nhiên, họ đang bị Xanh SM phả hơi nóng sau gáy với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thị trường.

Nhờ đâu Grab vẫn giữ được vị trí số một của mình dù đã từ bỏ chiến lược ‘đốt tiền’?

Sau nhiều năm miệt mài ‘đốt tiền’ để giành thị phần, thì khoảng 2 năm nay trở lại đây, Grab Việt Nam đã không còn làm thế nữa.

Đầu tiên, với thị phần hơn 50% cùng tệp người dùng trung thành giàu có, Grab Việt Nam biết rằng mình sẽ ổn kể cả khi không chạy theo cạnh tranh về giá. Thứ hai, những đối thủ mạnh nhất qua từng thời kỳ như Uber, Gojek, Beamin đều đã rời thị trường Việt Nam. Thứ ba, Grab tập trung vào vận hành và công nghệ để cạnh tranh về mặt tiện dụng - khả dụng của các dịch vụ.

Từ năm 2024, Grab đã không còn theo đuổi chiến lược siêu ứng dụng mà tinh gọn dịch vụ để tối ưu hóa chi phí vận hành, tập trung hơn vào 2 dịch vụ cốt lõi là gọi xe công nghệ và gọi thức ăn.

Grab cho biết mình đang có 15 dịch vụ sau 10 năm, tuy nhiên, nếu xét kỹ thì họ chỉ có 6 dịch vụ chính: Giao hàng, Đi chợ, Gọi xe máy, Gọi taxi, Gọi đồ ăn và Đặt phòng khách sạn liên kết với 2 OTT là Agoda/Booking.com. Còn những dịch vụ khác như Quà tặng hay Bán voucher đều để tăng tần suất mua hàng của khách hàng hoặc tăng giá trị của 6 dịch vụ cơ bản.

Thành quả là với đội xe có độ phủ thị trường lớn, app luôn hoạt động mượt mà và dễ thao tác; nên dù mức giá các dịch vụ gọi xe của Grab không rẻ nhất thị trường, song vẫn được khách hàng Việt Nam ưa chuộng nhất.

Ví dụ dễ hiểu hơn: với những khách hàng ở xa trung tâm TP.HCM, nếu phải gọi xe vào trung tâm, xác suất gọi được xe Grab sẽ cao hơn là gọi Xanh SM hay Be. Còn nếu chỉ tính về dịch vụ Gọi taxi, thì xác suất gọi thành công Grab và Xanh SM ngang nhau. 

Grab trước nguy cơ bị Xanh SM đuổi kịp

Mặt khác, sau khi Gojek chính thức từ bỏ thị trường Việt Nam vào tháng 9/2024, 9% thị phần của nền tảng đến từ Indonesia không rơi hết vào túi của Grab, mà chia đều cho cả ba tay đua chính trên thị trường. Cộng với dịch vụ tốt và xe điện thân thiện môi trường hơn, thị phần của Xanh SM còn phình to nhanh hơn cả Grab.

Trong đó, màn trình diễn ấn tượng nhất của Xanh SM chắn chắn là ở mảng Gọi taxi. Theo báo cáo mới nhất từ Mordor Intelligence, Xanh SM tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành Gọi taxi tại Việt Nam, khi chiếm tới 39,85% thị phần trong quý I/2025, Grab đứng thứ hai với 35,57% và phần còn lại thuộc về Be, Vinasun hay Mai Linh.

Đây là quý thứ ba liên tiếp Xanh SM duy trì vị trí dẫn đầu ở thị trường Gọi taxi, đồng thời có sự tăng trưởng ổn định. Trong quý IV/2024, Xanh SM chiếm 37,41% thị phần Gọi taxi còn Grab chiếm 36,62%.

Theo đánh giá của Mordor Intelligence, lợi thế cạnh tranh của dịch vụ Gọi taxi của Xanh SM không chỉ đến từ đội xe điện hiện đại, mà còn nằm ở mô hình vận hành khép kín và kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ – điều mà các nền tảng gọi xe truyền thống khó làm được với mạng lưới tài xế cộng tác viên.

Chiến dịch triển khai hệ thống giám sát an toàn S2S (Secure to Safe) của Xanh SM – sử dụng AI, camera thông minh và nút khẩn cấp – tạo ra ưu thế về chất lượng dịch vụ, cũng là một “giá trị cộng thêm”. Điều này quan trọng trong bối cảnh nhóm khách hàng nữ, người già và gia đình ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong nhóm người dùng taxi công nghệ.

Bên cạnh đó, tính đến hết quý I/2025, Xanh SM đã hợp tác với gần 100 đơn vị vận tải địa phương để cung cấp xe taxi điện, phủ sóng tại 61 tỉnh thành trên cả nước.

Mới đây, TP HCM cho biết đang hoàn thiện kế hoạch chuyển đổi toàn bộ xe máy của tài xế công nghệ sang phương tiện chạy điện, quy mô khoảng 400.000 chiếc. 

Vậy nên, nếu không muốn bị Xanh SM bắt kịp, nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng nhất trong thời gian sắp tới của Grab là phải chuyển đổi xe điện cho cả dịch vụ Gọi taxi cũng như Gọi xe máy.

Mới đây, Grab Việt Nam đã triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các đối tác tài xế mua xe điện BYD thông qua hệ thống phân phối của hãng tại Việt Nam. Tài xế Grab tham gia chương trình có thể nhận được khoản thu nhập đảm bảo lên đến 25 triệu đồng cho mỗi kỳ kéo dài 30 ngày, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

Trong tương lai, nhiều khả năng Grab Việt Nam sẽ tiếp tục công bố một đối tác sản xuất xe máy điện cho dịch vụ Gọi xe máy.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi này của Grab Việt Nam chắc chắn không dễ dàng mà phải cần nhiều thời gian. Trong khi, xuất phát điểm của Xanh đã là xe điện, cả ở dịch vụ Gọi taxi và Gọi xe máy. Tức là, Xanh SM gia nhập đường đua Gọi xe công nghệ rất trễ, nhưng họ có xuất phát điểm tốt khi xe điện đang đang là đích đến trong tương lai của tất cả các hãng gọi xe công nghệ trên thế giới.