Ông Terry Smith, người quản lý quỹ Fundsmith Equity. (Ảnh: Bloomberg).
Theo đưa tin từ Bloomberg, nhà quản lý quỹ nổi tiếng nhất nước Anh mới đây vừa tuyên bố sẽ “bước qua địa ngục” sau khi quỹ của ông trải qua năm thua lỗ đầu tiên trong hơn một thập kỷ.
Ông Terry Smith, 69 tuổi, là người chèo lái Fundsmith Equity, quỹ đầu tư cổ phiếu lớn nhất nước Anh. Trong lá thư gửi đến khách hàng hôm 10/1, ông đã giải thích cho thành tích kém cỏi của quỹ trong năm 2022 và khẳng định quỹ sẽ tiếp tục tiến lên phía trước.
Ông cũng chia sẻ rằng mình “không mấy lo sợ” trước môi trường kinh tế mới, khi cả lãi suất và lạm phát đều lên cao.
Lá thư dài 19 trang của ông Smith có đoạn: “Trong lá thư năm ngoái, tôi nói rằng chúng ta có thể sẽ phải trải qua một chặng đường gập ghềnh khó chịu vì định giá chứng khoán. Dự đoán này đã thành hiện thực. Chúng ta không biết được bao giờ giai đoạn lạm phát và lãi suất này sẽ chấm dứt”.
Dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cho thấy quỹ Fundsmith đã mất gần 14% giá trị trong năm 2022, xuống còn 22,8 tỷ bảng Anh (tương đương 27,7 tỷ USD).
Ông Smith sử dụng chiến lược đầu tư tập trung bao gồm khoảng 30 cổ phiếu. Các vị thế lớn nhất trong danh mục của ông bao gồm đại gia công nghệ Microsoft, công ty dược phẩm Novo Nordsik và công ty thuốc lá Philip Morris.
Lá thư được gửi tới các nhà đầu tư của quỹ sau khi Fundsmith tiết lộ rằng ông Smith đã trả cho bản thân khoản lương thưởng kỷ lục 36,4 triệu bảng Anh trong năm tài khoá kết thúc vào tháng 3/2022 khi lợi nhuận của quỹ tăng lên 58,2 triệu bảng.
Nhiều nhà quản lý quỹ khác cũng thua lỗ trong năm ngoái khi các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ để đối phó với lạm phát. Giá trị của quỹ Blue Whale Growth sụt 30% xuống khoảng 744 triệu bảng, còn quỹ Global Equity thì chỉ mất gần 5%, xuống 5,5 tỷ bảng.
Châm ngôn đầu tư của ông Smith là “mua những công ty tốt, không trả hớ và không làm gì”. Ông đạt được tỷ suất lợi nhuận hơn 300% trong một thập kỷ qua và được nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ hâm mộ.
Ông Smith viết: “Năm nay, tôi sẽ để lại cho các bạn một câu nói của Thủ tướng Winston Churchill: Nếu bạn đang đi qua địa ngục, hãy bước tiếp. Và đây cũng chính là dự định của Fundsmith”.
Ngày 11/10, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong hơn 4 năm trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt và nhu cầu trong nước tăng chậm lại.
Báo Japan Times ngày 8/10 đăng bài viết nhận định vị thế toàn cầu của Nhật Bản đang đứng trước rủi ro và nước này cần các sáng kiến mới hơn là sức mạnh kinh tế đơn thuần để ngăn chặn sự suy giảm đó.
Đây là điều mà các nhà đầu tư và chuyên gia trong cuộc khảo sát mới đây của Bloomberg kỳ vọng Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc sẽ công bố trong buổi họp báo ngày 12/10.
Tập đoàn của Warren Buffett nắm giữ cổ phần trong 43 doanh nghiệp và hai quỹ chỉ số nhưng mức độ tập trung của danh mục lại rất cao. Hiện tại, chỉ 5 cổ phiếu đã chiếm hơn 66% danh mục.
