HĐQT của CTCP One Capital Hospitality (mã: OCH) vừa thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu OCH chào bán là 130 triệu cổ phiếu. Toàn bộ khối lượng này đã được CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital đăng ký mua và nộp tiền. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT của OCH cũng thông qua giá nhận chuyển nhượng và tổng giá trị giao dịch cụ thể để nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP IDS Equity Holdings.

Cụ thể, OCH sẽ nhận chuyển nhượng 20,93 triệu cổ phần, tương ứng 18,68% vốn điều lệ của IDS, tổng giá trị giao dịch khoảng 1.300 tỷ đồng. Doanh nghiệp ủy quyền cho Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Minh hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này.

Sau khi giao dịch nhận chuyển nhượng hoàn tất, OCH sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại IDS lên gần 49%.

Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào tháng 5, cổ đông OCH đã thông qua phương án phát hành 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tổng giá trị 1.300 tỷ đồng để đầu tư vào IDS. Lãnh đạo OCH xác định, việc mua cổ phần tại IDS không đơn thuần là thương vụ tài chính mà là bước đi chiến lược của doanh nghiệp.

IDS là đơn vị đang sở hữu, vận hành nhiều dự án bất động sản như Tòa nhà 124 - 126 Lê Duẩn, Tòa nhà số 8 Phạm Hùng, dự án MGallery Nha Trang...Theo báo cáo tài chính kiểm toán, tính đến cuối 2025 vốn chủ sở hữu của IDS khoảng 1.800 tỷ, tổng tài sản 5.500 tỷ đồng.

Từ năm 2023, OCH bắt đầu bước vào IDS khi mua 30% cổ phần và trở thành cổ đông lớn của đơn vị này. Lãnh đạo OCH chia sẻ, việc tăng sở hữu lên 49% sẽ giúp OH trở thành là cổ đông lớn nhất và có tiếng nói tại IDS, gia tăng được tối đa mức độ ảnh hưởng và chủ động hơn trong các quyết định kinh doanh, khai thác danh mục bất động sản của IDS theo định hướng của OCH.

Mục tiêu ban đầu của OCH là nhận chuyển nhượng số lượng cổ phần đủ để nắm quyền chi phối, đưa IDS trở thành công ty con. Tuy nhiên tạm thời tỷ lệ cổ phần tăng thêm tối ưu nhất mà các bên tạm đạt được sự đồng thuận về mặt nguyên tắc là 18,68%.

Về dài hạn, OCH vẫn muốn nâng mức sở hữu tại IDS lên tới 60 - 65% nếu thị trường cho phép.

IDS là một trong số 4 công ty mục tiêu nằm trong chiến lược M&A mà OCH có kế hoạch thực hiện trong 2026.

3/4 đơn vị mục tiêu mà OCH lựa chọn (bao gồm IDS) đều là doanh nghiệp bất động sản đang nắm giữ danh mục quỹ đất có thể triển khai ngay các dự án du lịch, khách sạn, văn phòng cho thuê.

Công ty mục tiêu còn lại là Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki, một thương hiệu bánh kẹo lâu năm có tên tuổi trên thị trường. Thương vụ này OCH đã hoàn tất và công bố từ quý II.