CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã: IPA) vừa công bố quyết định của HĐQT thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 4/2024 với giá trị tối đa 550 tỷ đồng.

Trái phiếu có hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất danh nghĩa trái phiếu cố định là 9,5%/năm. Thời điểm phát hành muộn nhất ngày 6/12.

Mục đích phát hành là để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu IPAH2124003 và IPAH2225001 đang lưu hành. Trong đó dư nợ trái phiếu còn lưu hành của lô IPAH2124003 là 110 tỷ, đáo hạn ngày 20/12/2024 còn lô IPAH2225001 là 400 tỷ, đáo hạn ngày 25/2/2025.

Ngày 5/11, IPA cũng cũng hoàn tất việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 3/2024 với giá trị 600 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và có lãi suất cố định 9,5%/năm. Trong đó, tập đoàn dùng 400 tỷ để mua lại toàn bộ lô trái phiếu IPAH2124002 (đáo hạn 15/11) và 200 tỷ dùng để mua lại lô trái phiếu IPAH2124003 nói trên.

Do đó, nếu đợt phát hành số 4 thành công, IPA sẽ tất toán sạch nợ của lô IPAH2124003 và IPAH2225001.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, quy mô tổng tài sản của tập đoàn là 8.676 tỷ đồng. Công ty nắm giữ khoảng 309 tỷ đồng tiền mặt. Phần lớn tài sản của IPA nằm ở khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (5.265 tỷ) và góp vốn vào đơn vị khác (1.441 tỷ).

Tổng dư nợ vay cuối kỳ của tập đoàn 3.910 tỷ đồng, gồm 2.518 tỷ đồng tỷ vay dài hạn và đều là vay trái phiếu. Vốn chủ sở hữu đạt 4.358 tỷ đồng tại ngày 30/9, với 1.781 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ba quý đầu năm, tập đoàn ghi nhận 369 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 289 tỷ đồng; tăng lần lượt 77% và 126% so với cùng kỳ năm ngoái.