Các ngân hàng số đang nhanh chóng trở nên phổ biến tại Đông Nam Á, nơi lĩnh vực cho vay kỹ thuật số tăng trưởng hơn 20% mỗi năm. Điều này đã châm ngòi cho một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty công nghệ hàng đầu khu vực nhằm nắm bắt nhu cầu thị trường, theo Nikkei Asia.

Sau khi đã tạo dựng được vị thế vững chắc tại Philippines, ngân hàng số Tyme Group có trụ sở tại Singapore lên kế hoạch "bắt đầu triển khai dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Indonesia trong năm nay, và mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là mở rộng sang Việt Nam," CEO Coen Jonker cho biết.

Ông Jonker và các cộng sự đã thành lập một ngân hàng số tại Nam Phi vào năm 2019, hiện đang phục vụ 11 triệu khách hàng tại đây. Năm 2022, công ty đã dời trụ sở chính về Singapore và ra mắt GoTyme Bank tại Philippines trong cùng năm.

Nhờ hợp tác với tập đoàn lớn của Philippines là Gokongwei Group, ngân hàng đã thu hút hơn 6,5 triệu khách hàng chỉ trong vòng chưa đầy ba năm.

Tyme là một "kỳ lân" và đã nhận được vốn đầu tư từ các tên tuổi lớn như ngân hàng số Nubank của Brazil và gã khổng lồ internet Trung Quốc Tencent Holdings.

Tyme cho phép khách hàng mở tài khoản chỉ trong 5 phút thông qua ứng dụng di động. Tại Philippines, khách hàng có thể nạp và rút tiền tại các siêu thị thuộc hệ thống của Gokongwei cũng như nhiều địa điểm khác.

Công ty có kế hoạch thâm nhập thị trường Indonesia thông qua việc mua lại một ngân hàng hiện có. Đồng thời, Tyme cũng đã xây dựng một trung tâm xử lý dữ liệu tại Việt Nam để chuẩn bị cho các bước đi tiếp theo.

"Với kinh nghiệm dày dặn về ngân hàng số từ Nam Phi, chúng tôi đang tự tin mở rộng sang thị trường Đông Nam Á," ông Jonker chia sẻ.

Các ngân hàng số thường cung cấp dịch vụ qua ứng dụng di động. Do không có mạng lưới chi nhánh vật lý, họ có thể hoạt động với chi phí thấp hơn nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây.

Cơ quan tài chính Philippines đã cấp phép cho 6 ngân hàng số, bao gồm GoTyme, và dự kiến sẽ cấp thêm bốn giấy phép nữa.

Theo ngân hàng trung ương Philippines, tính đến cuối tháng 3, tổng số dư tiền gửi tại 6 ngân hàng số của nước này đã tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ peso Philippines (1,7 tỷ USD). Dù con số này mới chỉ chiếm 0,5% tổng tiền gửi ngân hàng toàn quốc, nhưng tốc độ tăng trưởng lại rất ấn tượng.

Nhận thấy tiềm năng từ sự tăng trưởng này, nhiều công ty đang gia nhập hoặc mở rộng hoạt động. Công ty công nghệ GoTo của Indonesia và đối thủ Grab của Singapore đều đang vận hành các ngân hàng số tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, thường kết hợp dịch vụ ngân hàng với gọi xe và các dịch vụ khác để thu hút người dùng.

Năm ngoái, Aeon Financial Services của Nhật Bản đã mở một ngân hàng số tại Malaysia, sử dụng mô hình tài chính Hồi giáo để tiếp cận nhóm khách hàng trẻ quen thuộc với công nghệ. Hồi tháng 8, công ty cũng bắt đầu cung cấp dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Temasek Holdings, Google và Bain & Company, dư nợ cho vay tài chính số tại 6 quốc gia lớn ở Đông Nam Á đã tăng từ 48 tỷ USD năm 2022 lên 71 tỷ USD vào năm 2024, chiếm 7% tổng dư nợ cho vay.

Dự báo đến năm 2030, con số này sẽ tăng lên khoảng 200-300 tỷ USD, tương đương 14% tổng dư nợ. Tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ tại Indonesia, Việt Nam và Philippines – ba quốc gia đông dân nhất khu vực.

Mặc dù tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh ở Đông Nam Á rất cao, nhưng tỷ lệ người dân sở hữu tài khoản ngân hàng lại không lớn. Theo Ngân hàng Thế giới, tại Indonesia, 80% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh vào năm 2024, nhưng chỉ 56% có tài khoản ngân hàng.

"Các quốc gia ASEAN đang tập trung vào số hóa để mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân. Vì vậy, đây có thể là một thị trường dễ thâm nhập hơn so với các nước đang phát triển khác," ông Aki Fukuchi, chuyên gia kinh tế trưởng tại Viện Các vấn đề Tiền tệ Quốc tế của Nhật Bản, nhận định.

Các ngân hàng lớn truyền thống cũng đang đẩy mạnh số hóa để đối phó với những đối thủ mới. Tại Australia, 4 ngân hàng số đã được cấp phép vào năm 2019, nhưng đến nay chỉ còn lại một ngân hàng chuyên về tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

"Để tồn tại trong cuộc cạnh tranh với các ngân hàng hiện hữu, chìa khóa thành công là phải tạo ra được thế mạnh độc đáo của riêng mình," ông Fukuchi kết luận.