CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) vừa công bố loạt thông tin liên quan đến kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ, nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư dự án hạ tầng quy mô lớn và sắp xếp lại cơ cấu tài chính.

Theo nội dung được công bố, Hội đồng quản trị (HĐQT) CII đã thông qua phương án phát hành trái phiếu theo hai đợt, với mục tiêu vừa bổ sung nguồn vốn cho dự án mở rộng tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, vừa chuyển dịch một phần nghĩa vụ nợ ngắn hạn sang dài hạn.

Cụ thể, trong đợt thứ nhất, CII dự kiến chào bán 2.800 trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 280 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này thuộc loại riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và thời hạn 60 tháng. Nguồn vốn thu được dự kiến dùng để tái cơ cấu các khoản nợ hiện hữu của doanh nghiệp.

Song song đó, công ty cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 5.000 trái phiếu trong đợt tiếp theo, với tổng giá trị 500 tỷ đồng. Đây tiếp tục là trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, kỳ hạn 60 tháng và được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng.

Được biết, lượng vốn này sẽ được sử dụng cho hoạt động đầu tư mở rộng tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận.

Ngày 19/12, dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 36.125 tỷ đồng, toàn bộ do nhà đầu tư huy động và triển khai.

Phương án tài chính dựa trên hình thức BOT, với việc thu phí hoàn vốn trên tuyến cao tốc từ TP HCM đến Cầu Mỹ Thuận.

Tham gia dự án là liên danh gồm CII, CTCP Tập đoàn Đèo Cả, CTCP Tasco (Mã: HUT), Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long và Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII. Trong cơ cấu này, nhóm CII nắm giữ 55% tỷ lệ vốn góp.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được thi công trong khoảng 3 năm, từ 2025 đến 2028. Giai đoạn thu phí hoàn vốn dự kiến kéo dài hơn 17 năm, từ năm 2029 đến năm 2046.

Cùng với việc khởi động dự án, CII cũng thông qua nghị quyết tạm thời chưa thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền vào các mốc 1/1/2026 và 1/4/2026. Quyết định này nhằm ưu tiên tập trung nguồn lực tài chính cho quá trình triển khai dự án.

Doanh nghiệp cho biết, trong giai đoạn đầu, vốn vay ngân hàng chưa thể giải ngân ngay, nên việc chủ động cân đối dòng tiền là cần thiết để đảm bảo tiến độ thi công.

Ngoài ra, CII còn thông qua nghị quyết điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi – nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt vào tháng 4/2025 – nhằm hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán, phục vụ kế hoạch huy động vốn cho dự án cao tốc nói trên.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 24/12, cổ phiếu CII dừng ở mức 23.250 đồng/cp, tương ứng giá trị vốn hóa đạt gần 14.542 tỷ đồng.