HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) vừa thông qua việc gia hạn thời gian phân phối lô trái phiếu chuyển đổi chào bán ra công chúng thêm 30 ngày so với thời hạn theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán. CII cho biết sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để UBCKNN chấp thuận việc gia hạn.

Theo phương án được phê duyệt, CII chào bán 67,2 triệu trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành gần 6.720 tỷ đồng.

Sau giai đoạn chào bán cho cổ đông hiện hữu, công ty còn lượng trái phiếu chưa được phân phối hết. HĐQT CII đã thông qua phương án tiếp tục chào bán số còn lại cho các nhà đầu tư khác thông qua CTCP Chứng khoán Vietcap với vai trò đại lý phát hành.

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền đối với phần trái phiếu còn lại dự kiến kéo dài từ ngày 22/10 đến 15h ngày 3/11. Giá chào bán giữ ở mức 100.000 đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 25 năm. Lãi suất bằng 0%/năm trong ba năm đầu; từ năm thứ tư trở đi áp dụng mức cố định 14,5%/năm, trả lãi định kỳ ba tháng một lần.

Giá chuyển đổi được xác định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu CII, tương ứng mỗi trái phiếu có thể chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông. Thời điểm chuyển đổi vào ngày 25/1 hàng năm.

Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành dự kiến được CII sử dụng để đầu tư dự án mở rộng cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, dự án có tổng chiều dài hơn 96 km, tổng mức đầu tư khoảng 36.000 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành, đưa vào thu phí từ đầu năm 2029.