Tín dụng cá nhân tăng mạnh

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 32.500 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước và vượt mục tiêu đề ra cho cả năm. 

Một điểm nhấn đáng chú ý trong năm qua là sự chuyển dịch cơ cấu tín dụng giữa các mảng của ngân hàng với sự tăng trưởng mạnh từ tín dụng cá nhân. 

Tính đến 31/12/2025, tổng dư nợ cho vay khách hàng của Techcombank đạt 767.617 tỷ đồng, tăng hơn 135.892 tỷ đồng so với cuối năm 2024, tăng 21,5%. Trong đó, tỷ trọng cho vay cá nhân đã tăng từ 40,67% lên 43,15%, tỷ trọng cho vay doanh nghiệp giảm từ 59,33% về 56,85%.

Dư nợ cho vay cá nhân đạt 312.328 tỷ đồng, tăng 26,8% so với cuối năm 2024, tập trung đồng đều ở các phân khúc trọng tâm như cho vay mua nhà, cho vay tín chấp, các sản phẩm cho vay phục vụ hộ kinh doanh, cho vay ký quỹ,... 

Theo công bố từ ngân hàng, số dư cho vay mua nhà tăng 24,7%; cho vay ký quỹ tăng 69,3% và cho vay tín chấp, tăng gấp ba lần so với đầu năm.

Kinh doanh bất động sản giảm dần tỷ trọng

Mặc dù giảm về tỷ trọng nhưng cho vay tổ chức của Techcombank vẫn ghi nhận tăng trưởng hai chữ số về giá trị tuyệt đối. Dư nợ tính đến hết năm 2025 đạt 411.429 tỷ đồng, tăng 14,5%. Trong đó, cho vay kinh doanh bất động sản tiếp tục là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất với207.027 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28,6% (giảm từ 30,88%).

Việc giảm tỷ trọng này xuống dưới ngưỡng 30% cho thấy ngân hàng đang từng bước kiểm soát mức độ tập trung vào bất động sản, dù vẫn duy trì vai trò chủ lực của lĩnh vực này trong danh mục tín dụng.

Trước đó, tại sự kiện gặp gỡ Nhà đầu tư cá nhân - Công bố kết quả kinh doanh quý III/2025, lãnh đạo ngân hàng cho biết trong định hướng 5 năm tới,ngân hàng đặt mục tiêu đưa mảng cho vay bất động sản về chiếm khoảng 22% tổng mức cho vay.Đồng thời, đặt ra mục tiêu cân đối tỷ trọng cho vay giữa khối bán lẻ và doanh nghiệp ở mức khoảng 50–55% tổng danh mục tín dụng.

"Đây sẽ là định hướng xuyên suốt, là kim chỉ nam cho hoạt động của Techcombank trong giai đoạn tới. Ngoài việc tập trung phát triển CASA để có nguồn vốn huy động chi phí thấp, Techcombank luôn chú trọng đến quản trị rủi ro", lãnh đạo ngân hàng nhấn mạnh. 

Trên thực tế, kết quả cuối năm 2025 cho thấy dư nợ tín dụng của Techcombank đã tăng trưởng và đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác ngoài kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, mảng cho vay bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, xe máy đạt 61.559 tỷ đồng, tăng 6.781 tỷ đồng so với cuối năm 2024 (tăng 12,3%), tỷ trọng giảm nhẹ từ 9,04% xuống 8,51%. 

Lĩnh vực xây dựng cũng ghi nhận mức tăng trưởng hơn 51%, với dư nợ đạt 26.414 tỷ đồng, đưa tỷ trọng ngành này tăng từ 2,88% lên 3,65%. Hoạt động cho vay hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng gấp hơn hai lần so với cuối năm 2024lên 19.256 tỷ đồng, tỷ trọng tăng từ 1,55% lên 2,66%. 

Các mảng khác như nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, khai khoáng, dịch vụ lưu trú – ăn uống, giáo dục, y tế hay nghệ thuật – giải trí nhìn chung vẫn chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng danh mục, đa phần dưới 1%.

Chất lượng nợ cải thiện

Đáng chú ý, dù mở rộng tín dụng sang nhiều lĩnh vực và duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2025, chất lượng tài sản của Techcombank vẫn được kiểm soát ở mức tốt. Tính đến ngày 31/12/2025, dư nợ đủ tiêu chuẩn đạt 711.707 tỷ đồng, chiếm 98,34% tổng dư nợ, cao hơn mức 98,1% cuối năm 2024.

Các nhóm nợ rủi ro nhìn chung thu hẹp. Nợ cần chú ý giảm từ 4.441 tỷ đồng xuống 3.852 tỷ đồng (tương ứng giảm 13,3%), nợ dưới tiêu chuẩn giảm từ 1.366 tỷ đồng xuống 918 tỷ đồng (giảm 33%); trong khi nợ nghi ngờ giảm mạnh từ 2.466 tỷ đồng xuống 1.339 tỷ đồng (giảm 45,7%).

Riêng nợ có khả năng mất vốn tăng từ 3.270 tỷ đồng lên 5.941 tỷ đồng, tương ứng tăng 82% so với đầu năm. Nhìn chung, dù số dư nợ xấu tăng 15,5% so với đầu năm, song trong bối cảnh tổng dư nợ tăng hơn 21%, tỷ lệ nợ xấu của Techcombank vẫn giảm nhẹ, giảm từ 1,12% về khoảng 1,07%,mức thấp so với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Phân tích dư nợ theo thời gian cho vay gốc, dư nợ dài hạn đạt 375.069 tỷ đồng, chiếm 51,82% tổng dư nợ, trong khi dư nợ ngắn hạn và trung hạn lần lượt ở mức 34,78% và 13,4%, phản ánh cơ cấu tín dụng ổn định.