CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) vừa công bố thông tin bất thường về phương án phát hành, kế hoạch sử dụng vốn và phương án trả nợ từ nguồn huy động qua đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2025.

Theo kế hoạch, Coteccons dự kiến phát hành tối đa 14 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng, tương đương tổng giá trị 1.400 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, lãi suất dự kiến 9%/năm và có kỳ hạn 3 năm.

Công ty sẽ phân phối trái phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, thông qua đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán SSI. Tổ chức tư vấn cũng là SSI.

Mục đích của việc phát hành trái phiếu là nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Coteccons, bao gồm thanh toán các hợp đồng, thỏa thuận với nhà cung cấp, nhà thầu phụ và chi trả lương, thưởng cho người lao động.

Thời gian phát hành dự kiến từ quý IV/2025 đến quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán. Thời điểm phát hành cụ thể sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

Trước đó, Coteccons đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên niên độ 2025–2026 (1/7/2025–30/6/2026), dự kiến tổ chức trực tuyến vào ngày 20/10.

Trong niên độ mới, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 30.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng, tăng lần lượt 21% và 54% so với kỳ trước.

Tại cuộc họp sắp tới, Coteccons cũng trình cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng, tăng lượng phát hành từ hơn 4,99 triệu lên 5,07 triệu cổ phiếu, qua đó dự kiến nâng vốn điều lệ lên 1.087 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CTD chốt phiên ngày 14/10 ở mức 84.000 đồng/cp, tương ứng vốn hoá hơn 8.520 tỷ đồng.