Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã: DIG) vừa công bố thông tin HĐQT thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Toàn bộ số tiền 3.000 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành (chưa trừ các chi phí phát hành) sẽ được đầu tư cho hai dự án (2.561 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động, qua đó tạm thanh toán nghĩa vụ trái phiếu (439 tỷ đồng).

Cụ thể, công ty sẽ bổ sung 1.135 tỷ đồng cho dự án Cap Saint Jacques (CSJ) giai đoạn 2 và 3, bao gồm các hạng mục khối khách sạn 5 sao (C3), khối căn hộ du lịch và khách sạn (C4).

Bên cạnh đó, công ty dự chi 1.426 tỷ đồng cho dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, bao gồm thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng 1.156 tỷ đồng và thanh toán tiền sử dụng đất 270 tỷ đồng. Thời gian giải ngân trong giai đoạn 2024 - 2026. Số tiền còn lại công ty sẽ dùng để thanh toán trái phiếu DIGH2124003 tại ngày thanh toán 26/11/2024, giá trị thanh toán là 439 tỷ đồng. Thời gian giải ngân bù đắp dự kiến trong quý I/2024 hoặc quý I/2025.

Trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu hoặc chỉ đạt tối thiểu 70% số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán, công ty sẽ xem xét huy động vốn từ các nguồn khác như tín dụng, tìm nhà đầu tư tham gia góp vốn vào dự án, phát hành trái phiếu…

Trước đó vào ngày 10/5, DIC Corp công bố kế hoạch chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tổng giá trị huy động dự kiến 3.000 tỷ đồng, tương đương giá chào bán dự kiến 15.000 đồng/cp. Thời gian phát hành dự kiến trong quý II - IV/2024 nhưng trong thông báo vào giữa tháng 10, công ty đã điều chỉnh thời gian chào bán sang quý IV/2024, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Theo phương án sử dụng vốn ban đầu, DIC Corp vẫn dự chi 1.135 tỷ đồng cho dự án CSJ giai đoạn 2 và 3 nhưng chỉ giải ngân 965 tỷ đồng cho Khu dân cư thương mại Vị Thanh (thanh toán chi phí hạ tầng 695 tỷ đồng, thanh toán tiền sử dụng đất 270 tỷ đồng).

900 tỷ đồng còn lại được dùng để thanh toán hai lô trái phiếu DIGH2124002 (461 tỷ đồng) vào ngày 30/9/2024 và DIGH2124003 (439 tỷ đồng) vào ngày 26/11/2024. Hai lô trái phiếu này được phát hành cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) với lãi suất 11,95%/năm, trong đó DIC Corp đã tất toán lô DIGH2124002.

Phương án sử dụng vốn từ chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của DIC Corp

Kế hoạch chào bán cổ phiếu đã được HĐQT trình cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 diễn ra vào ngày 26/4. HĐQT cho biết công ty sẽ huy động vốn cho 4 dự án trong năm, gồm CSJ giai đoạn 2 và 3 (2.871 tỷ đồng), Khách sạn và hội nghị DIC Star Vị Thanh tại Khu cân cư thương mại Vị Thanh (679,5 tỷ đồng), Chung cư DIC Silver (A4) tại Khu Trung tâm Chí Linh, Vũng Tàu (1.041 tỷ đồng), Chung cư DIC Emera (A5) tại Khu Trung tâm Chí Linh, Vũng Tàu (1.808 tỷ đồng).

Khu phức hợp CSJ tại số 169 Thùy Vân, TP Vũng Tàu có quy mô hơn 11.300 m2, gồm ba khối công trình khách sạn, condotel cao 27 - 31 tầng. Tổng mức đầu tư là 3.577 tỷ đồng. Giai đoạn 1 (Khối căn hộ du lịch C1 gồm 372 căn) đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Khu cân cư thương mại Vị Thanh tại phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang có quy mô khoảng 83,5 ha, tổng mức đầu tư xấp xỉ 5.645 tỷ đồng. Dự án bao gồm ba phân khu, trong đó có các hạng mục shophouse, công trình khách sạn và hội nghị DIC Star.

Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của DIC Corp ghi nhận trên 18.150 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, giá trị tồn kho tại hơn 12 dự án trên 7.860 tỷ đồng, chiếm hơn 43% tổng giá trị tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn tiếp tục tăng lên gần 6.000 tỷ đồng, chiếm 33% tài sản. Công ty còn gần 1.500 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng (HDBank chi nhánh Vũng Tàu, BIDV, SHB chi nhánh Vũng Tàu).

Tổng dư nợ vay khoảng 3.680 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm và chủ yếu tăng nợ vay dài hạn. Công ty còn dư nợ ba lô trái phiếu với tổng giá trị 2.039 tỷ đồng, trái chủ là HDBank. Trong đó có một lô trị giá 439 tỷ đồng đáo hạn vào ngày 26/11/2024, hai lô còn lại đều có lãi suất 11,25% sẽ lần lượt đáo hạn vào cuối năm 2026 và tháng 3/2027.

Trong 9 tháng đầu năm nay, công ty vay mới hơn 2.000 tỷ đồng, trả nợ gốc hơn 1.450 tỷ đồng và trả lãi vay 290 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh ghi nhận 869 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 16 tỷ đồng lãi ròng, tăng 46% về doanh thu nhưng giảm 85% về lợi nhuận so với cùng kỳ. Nguyên nhân là cùng kỳ công ty có khoản thu nhập đầu tư hơn 180 tỷ được hạch toán vào doanh thu tài chính. Dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.165 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm hơn 125 tỷ đồng.