VBSE đóng góp tích cực vào thành công thương vụ phát hành lô trái phiếu của Tập đoàn Công nghệ CMC
Theo Báo cáo của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong quý III/2025, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đạt 129.319 tỷ đồng. Trong đó, phát hành riêng lẻ chiếm ưu thế với 119 đợt, tổng giá trị 108.939 tỷ đồng (tương đương 84,2%).
Phát hành ra công chúng đạt 20.380 tỷ đồng, chiếm gần 16%. Tính chung từ đầu năm, hoạt động phát hành TPDN đã tăng 27% so với năm 2024, phản ánh xu hướng phục hồi của kênh huy động vốn trung và dài hạn qua trái phiếu.
Các doanh nghiệp phát hành tập trung chủ yếu ở nhóm ngân hàng và bất động sản, tuy nhiên đáng chú ý là sự tham gia ngày càng tích cực của các doanh nghiệp công nghệ - lĩnh vực có nhu cầu vốn dài hạn lớn, song song với xu hướng đầu tư vào hạ tầng số.
Sự phục hồi của thị trường phát hành TPDN đến từ niềm tin nhà đầu tư được củng cố, chính sách quản lý minh bạch cùng với việc nhiều tổ chức tư vấn, phát hành uy tín tham gia, góp phần nâng cao tính an toàn của các thương vụ.
Trong đó, các công ty chứng khoán có nền tảng tài chính vững vàng và năng lực tư vấn chuyên sâu như VBSE đang đóng vai trò kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư, thúc đẩy thị trường vận hành ổn định và bền vững hơn.
VBSE đồng hành cùng Tập đoàn Công nghệ CMC trong thương vụ phát hành trái phiếu riêng lẻ mã CMG12501, với tổng giá trị theo mệnh giá lên tới 1.250 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để triển khai Tổ hợp Không gian Sáng tạo CMC (CMC Creative Space Hanoi - CCS Hanoi, tên mới của dự án CMC Starlake) tại khu đô thị Starlake, Hà Nội.
Lô trái phiếu được bảo lãnh thanh toán toàn bộ bởi Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), một quỹ tín thác của Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (ADB).
Đây là giao dịch thứ hai có bảo lãnh của CGIF được VBSE tư vấn và triển khai thành công, tiếp tục khẳng định năng lực và uy tín của VBSE trong vai trò tư vấn phát hành, đại lý phát hành và đại diện người sở hữu trái phiếu cho các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.
Trước đó, năm 2023, VBSE đã tư vấn phát hành thành công hai lô trái phiếu PKACH2330001 và PKACH2330002 kỳ hạn 7 năm cho Phenikaa Group, huy động tổng cộng 900 tỷ đồng với lãi suất lần lượt 6,2% và 5,87%/năm, minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn của VBSE trong các thương vụ trái phiếu doanh nghiệp có cấu trúc phức tạp và yêu cầu cao về chuẩn mực quốc tế.
Sự tham gia của VBSE giúp đảm bảo quy trình phát hành tuân thủ quy định pháp luật, tối ưu phương án huy động vốn đồng thời tạo niềm tin cho nhà đầu tư thông qua cơ chế đại diện trái chủ minh bạch và chuyên nghiệp.
Thương vụ phát hành trái phiếu của Tập đoàn Công nghệ CMC đánh dấu thêm một bước tiến trong hoạt động tư vấn của VBSE, đồng thời là dấu ấn nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập.
Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, VBSE đã tham gia tư vấn hàng loạt thương vụ phát hành trái phiếu quy mô lớn, với tổng giá trị lên tới 19.380 tỷ đồng, khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Danh mục khách hàng và mạng lưới đối tác của VBSE trải rộng trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng, bất động sản, nông nghiệp, hạ tầng giao thông và nhiều ngành kinh tế trọng điểm khác, minh chứng tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của VBSE trong lĩnh vực tư vấn tài chính doanh
