Báo cáo mới nhất từ Mordor Intelligence cho thấy thị trường taxi xe du lịch Việt Nam, với quy mô 353,41 triệu USD trong quý II/2025, đang chứng kiến một cuộc tái cấu trúc sâu sắc.
Bản phân tích "Vietnam Passenger Car Taxi Market" của Mordor Intelligence đã lượng hóa một thị trường đang trong giai đoạn chuyển đổi mạnh. Với tổng cộng 97,9 triệu chuyến đi được thực hiện trong quý, thị trường cho thấy tiềm năng tăng trưởng lớn.
Về mặt địa lý, TP HCM tiếp tục là trung tâm kinh tế, vận tải chiếm 27,97% tổng giá trị hàng hóa (GMV), tương đương 98,84 triệu USD. Hà Nội theo sát với 20,98% thị phần, tương đương 74,16 triệu USD.
Cơ cấu phương tiện đang có sự phân hóa rõ nét. Xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) vẫn chiếm phần lớn với 57,57% GMV (203,45 triệu USD). Tuy nhiên, xe điện và xe hybrid đã chiếm được 42,43% thị phần (149,96 triệu USD), một con số cho thấy tốc độ chuyển dịch sang các phương tiện thân thiện với môi trường.
Dịch vụ taxi điện của Xanh SM tại Phú Quốc. (Ảnh: Đức Huy).
Diễn biến quan trọng nhất được ghi nhận là sự thay đổi trong bản đồ thị phần. Dữ liệu quý II chỉ ra Xanh SM đã vươn lên chiếm lĩnh 44,68% thị trường, dù đây là một công ty mới chỉ thành lập vào năm 2023. Grab Holdings Ltd., từng là thế lực thống trị, hiện giữ vị trí thứ hai với 36,08%.
Sự thay đổi này cho thấy sự dịch chuyển từ các siêu ứng dụng đa dịch vụ sang các mô hình kinh doanh chuyên biệt, đặc biệt là các công ty tập trung vào đội xe điện chất lượng cao. Báo cáo cũng ghi nhận giá trị đơn hàng trung bình (AOV) của Xanh SM cao hơn mức trung bình của thị trường, cho thấy người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho chất lượng dịch vụ tốt hơn.
Các hãng taxi truyền thống đang đối mặt với thách thức lớn. Mai Linh chiếm 4,26% và Vinasun chỉ còn 2,32% thị phần. Trong khi đó, BE Group JSC nắm giữ 5,03% thị phần, còn lại 7,63% thuộc về các đơn vị khác, bao gồm cả TADA với mô hình không thu phí hoa hồng.
Xanh SM (GSM), với sự hậu thuẫn tài chính và hệ sinh thái từ Vingroup, doanh nghiệp này đã thực hiện một chiến lược "đánh nhanh thắng nhanh". Công ty nhanh chóng phủ sóng 56/63 tỉnh thành với đội xe gần 100.000 phương tiện. Không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, Xanh SM đã mở rộng sang Lào (tháng 11/2023) và Indonesia (tháng 12/2024), thể hiện tham vọng khu vực.
Grab - mặc dù mất vị trí dẫn đầu, họ vẫn là một thế lực đáng gờm nhờ vào hệ sinh thái siêu ứng dụng và mạng lưới hơn 6 triệu đối tác tài xế trên toàn Đông Nam Á (tính đến cuối năm 2023). Grab đang tích cực đổi mới để giữ chân người dùng, thể hiện qua việc ra mắt tính năng đặt trước (Pre-booking), vốn chiếm gần 50% số chuyến ra sân bay trong quý I/2025.
Mai Linh và Vinasun là hai "cây đại thụ" của ngành taxi đang trong cuộc chiến sinh tồn và chuyển đổi. Mai Linh, với lợi thế mạng lưới phủ khắp 63 tỉnh thành và thương hiệu lâu đời, đang mạnh tay đầu tư vào điện hóa. Công ty đã ký thỏa thuận mua 3.999 xe điện từ VinFast và hợp tác với Philips International Group để xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Việt Nam.
Đáng chú ý, Mai Linh và GSM đã bắt tay thành lập liên doanh MeKong Xanh SM để xây dựng mạng lưới 99 xưởng sửa chữa ô tô, phục vụ cả xe xăng và xe điện. Đây là một động thái liên minh chiến lược hiếm thấy, cho thấy các đối thủ sẵn sàng hợp tác để xây dựng hệ sinh thái chung.
Về phía Vinasun, tình hình của họ khó khăn hơn. Báo cáo chỉ ra doanh thu thuần năm 2024 của công ty giảm 17,78% và lợi nhuận lao dốc 83,52%, chủ yếu do áp lực cạnh tranh và sự phụ thuộc vào xe xăng trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động (chiếm 30-40% chi phí vận hành). Công ty đang phản ứng bằng cách đầu tư vào 700 xe hybrid Toyota, nhưng tốc độ chuyển đổi có vẻ chậm hơn các đối thủ.
Sự tăng trưởng của thị trường được thúc đẩy bởi sự phục hồi kinh tế và du lịch, với 7,9 triệu lượt khách quốc tế trong quý. Quá trình đô thị hóa nhanh và thu nhập khả dụng của người dân tăng lên cũng làm thay đổi hành vi tiêu dùng, hướng tới các dịch vụ tiện lợi và chất lượng cao.
Sự phổ cập của điện thoại thông minh và các nền tảng số là yếu tố không thể thiếu, với 5,5 tỷ giao dịch không tiền mặt được ghi nhận trong quý I.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất mà mọi doanh nghiệp phải đối mặt là các rào cản về quy định. Báo cáo của Mordor Intelligence mô tả đây là một "quy trình cấp phép phức tạp", và "sự thiếu nhất quán trong các quy định giữa các khu vực". Những vướng mắc này không chỉ làm chậm quá trình mở rộng của các công ty mà còn cản trở việc áp dụng công nghệ và đổi mới, tạo ra một môi trường kinh doanh tiềm ẩn rủi ro cho các nhà đầu tư.
Tương lai của thị trường taxi Việt Nam gắn liền với xe điện. Xu hướng này được chính phủ tích cực hỗ trợ thông qua các chính sách ưu đãi về thuế, đăng ký và phát triển hạ tầng sạc.
Chiến lược quyết liệt của Xanh SM đã tạo ra một áp lực cạnh tranh, buộc các công ty khác phải tăng tốc. Vinasun đặt mục tiêu có thêm 2.000 xe điện hoặc hybrid vào cuối năm 2025, trong khi Mai Linh đang có những bước đi mạnh mẽ hơn thông qua các thương vụ mua sắm và liên doanh.
Sự chuyển dịch sang xe điện không chỉ là một cuộc chạy đua về công nghệ mà còn định hình lại cấu trúc ngành thông qua các liên minh chiến lược. Các doanh nghiệp đang nhận ra rằng việc xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh, từ phương tiện, trạm sạc đến dịch vụ sửa chữa, là chìa khóa để thành công.
Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) đang gây chú ý khi đề xuất tính thuế chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ, với mức cao nhất lên tới 10%, cao gấp 5 lần so với mức thuế cố định 2% hiện hành.
Để tránh đầu cơ, thổi giá, Bộ Xây dựng ủng hộ Bộ Tài chính nghiên cứu ban hành chính sách thu thuế phần chênh lệch giữa các lần giao dịch nhà đất.
Giai đoạn 2020 - 2024, các đơn vị thành viên hoặc công ty có liên quan đến nhóm Bamboo Capital đã huy động lượng lớn trái phiếu để mở rộng quỹ đất, phát triển dự án.
Với nhiều Nghị định và quy định mới có hiệu lực trong thời gian gần đây và sắp tới, các sàn TMĐT như Shopee - Lazada đang đối mặt với khối công việc khổng lồ: cập nhật địa chỉ mới, nộp thuế giúp người bán – chịu trách nhiệm liên đới nếu người bán vi phạm pháp luật, ‘xanh hóa’ đội ngũ shipper…
